大拓-KY:代重要子公司日本大拓公告擬參與認購子公司尚茂電子材料(股)公司以私募方式辦理現金增資發行之普通股新股

第24款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

尚茂電子材料(股)公司私募普通股

2.事實發生日:112/11/08

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

1.貨幣債權出資以不超過12,500,000股，每股8元，

認購總金額以不超過新台幣壹億元限額內執行。

2.現金出資以不超過1,500,000股，每股8元，

認購總金額以不超過新台幣壹千兩百萬元限額內執行。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

尚茂電子材料(股)公司為日本大拓(Daito Me Co., Ltd)及

母公司蓋曼群島商日本大拓(股)公司綜合持股50%以上之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

原因:為支持子公司尚茂電子材料(股)公司未來營運發展、充實營運資金、

償還銀行借款，以改善其公司財務結構，故擬參與認購。

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

尚茂電子材料(股)公司擬辦理私募普通股案業經該公司112年11月8日董事會決議通過，

惟上開議案仍尚待其股東會議討論決議，在一切程序皆未依法停止辦理之情況下，

日本大拓(Daito Me Co., Ltd)屆時將依尚茂電子材料(股)公司發行私募普通股之

相關規定辦理。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

將依尚茂電子材料(股)公司發行私募普通股之相關規定辦理，

已委請會計師就債權轉股權之價值出具價格合理性意見書。

嗣後並將委請會計師就交易價格之合理性表示意見後，

經日本大拓(Daito Me Co., Ltd)董事會同意後授權董事長執行。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

蓋曼群島商日本大拓股份有限公司持有股數、金額及持股比例：

(1)公開收購取得：11,546,000股，新台幣75,049,000元，持股比例15.19%，

於尚茂電子材料(股)公司2020年辦理減資彌補虧損

暨2021年私募增資普通股後約降為12.2%；

(2)集中交易市場取得：無；

(3)私募取得：無。

日本大拓(Daito Me Co., Ltd)持有股數、金額及持股比例：

(1)公開收購取得：27,685,217股，新台幣179,953,912元，持股比例36.42%，

於尚茂電子材料(股)公司2020年辦理減資彌補虧損

暨2021年私募增資普通股後約降為29.26%；

(2)集中交易市場取得：2,401,610股，新台幣9,230,562元，持股比例3.16%，

於尚茂電子材料(股)公司2020年辦理減資彌補虧損

暨2021年私募增資普通股後約降為2.54%；

(3)2021年私募取得：9,300,000股，新台幣50,220,000元，持股比例19.66%；

(4)私募取得：本次交易股數、金額、持股比例皆尚未確定。

權利受限情形：屬於私募股票部份，依尚茂電子材料(股)公司發行

私募普通股之相關規定，其他不受限。

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

將於實際交易金額及交易總股數確認後補行公告

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

長期策略投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國 112 年 11 月 8 日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國 112 年 11 月 8 日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

誠品聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

賴明陽會計師

24.會計師開業證書字號:

北市 會證字 第二一 二三號

25.其他敘明事項:

1.尚茂電子材料(股)公司擬辦理私募普通股案業經該公司112年11月8日董事會

決議通過，惟上開議案仍尚待其股東會議討論決議，在一切程序皆未依法停止

辦理之情況下，日本大拓(Daito Me Co., Ltd)屆時將依尚茂電子材料(股)公司

發行私募普通股、公開發行公司取得或處分資產處理準則以及外國人投資條例等

相關規定辦理，並就上開實際交易股數、認購總金額等未定事項進行補行公告。

2.上開取得有價證券標的公司每股淨值數值，以該公司截至目前為止公告財報為準。