佳兆業(1638)境外債重組提方案,料有750億人幣可供還債

　　《經濟通通訊社18日專訊》佳兆業集團(01638)公布,已就境外債務向債權人小組提呈初步指示性重組方案,而預計未來10年現金流量方面,在償還境內債務的本金和利息以及其他財務擔保後,在扣除預扣稅前,可用於境外償債的現金預計約600億至750億元(人民幣.下同)。

　　該集團指,境外債務方案初步擬進行降摃桿計劃,擬將一定數量的現有債務轉換為該集團股份,將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價的公開票據,以及將若干資產處置所得款淨額,包括現一系列舊改項目,作為償還新票據的額外資金來源。目前尚未就重組達成最終協議。

　　該集團指,截至去年底,境內有息負債約506億元,境外有息負債約123億美元,而就合營企業及聯營公司負債提供的財務擔保約238億元。

　　該集團指,預計未來現金流量方面,由目前土儲開發項目及尚未轉化為土儲的舊改項目於今年至2033年累計應佔槓桿自由現金流約750億至900億元,預計投資業及自持資產的現金流量淨額約60億至70億元,包括物業管理和酒店管理等其他業務部門預計淨收入10億至20億元。(wh)