日馳:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債

壹、依據: 一、本公司112年05月10日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會112年7月26日金管證發字第11203488111號函核准申報生效在案。 貳、公司法第252條第1項規定辦理公告事項： 一、公司名稱：日馳企業股份有限公司(以下簡稱本公司)。 二、公司債之總額及債券每張金額：總額為新台幣伍億元，債券每張面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：本公司債票面利率為0%。 四、公司債之償還方法及期限：發行期間3年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司依本辦法第十八條贖回，或依發行辦法第十九條行使賣回權，或本公司自證券商營業處所買回註銷者，本公司於本轉換公司債到期時之日起十個營業日內，依債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債之籌集計畫及保管方法： (1)本公司債之償還資金，將由營業活動及融資活動項下支應。 (2)本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計：償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還數額:無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣100仟元整，依面額101%發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定資本總額為新台幣790,000仟元，每股新台幣壹拾元整，計79,000仟股，已發行股份總數為60,000仟股，已發行股份金額600,000仟元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：新台幣1,406,332仟元(依112年06月30日經會計師核閱簽證之合併財務報告)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：華南商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址： (1)銀行名稱：台北富邦商業銀行敦南分行。 (2)地址：台北市松山區敦化南路一段108號1樓、B1。 十四、承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳本公司公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。