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一年前AC帶火的Solidly和它的分叉們,現在怎麼樣?

BlockBeats 律動財經 2023-08-28 14:30

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律動財經圖片

Solidly 爆火至今有一年了,也是去年幣圈比較火爆的話題之一,由「DeFi 之王」Andre Cronje 提出的概念,Solidly & ve(3,3) 顯著提高 DeFi 收益,給當時飽和的市場指了一條明路。現在來看 Solidly 的炒作暫時平息,加密 KOL surf 撰文回顧了 Solidly 分叉項目近一年的發展和現狀,BlockBeats 編譯如下:

在我們深入研究之前,了解基於 Solidly 的 DEX 的工作原理非常重要。一個基於 Solidly 的 DEX 的核心是:

-veNFT


-Gauge 投票決定 LP 獎勵的流程

-賄賂市場(提供額外獎勵以吸引投票)

veNFT 代表用戶的投票權,當用戶在選定的時間段內將實用 token 鎖定在 DEX 時就獲得 veNFT。與所有其他 NFT 一樣,veNFT 可以在市場上交易,允許用戶立即加入或退出部位。

veNFT 持有者有權對流動性池內進行投票,獲得投票的 LP 將發送一定數量的實用 token 給流動性提供者,作為提供流動性的獎勵,具體如下:

-veNFT 持有者隨後收到他們投票支持的流動性池產生的交易費,和分配給流動性池的任何賄賂;

-流動性提供者可以獲得實用 token 排放獎勵;

-veNFT 投票者賺取交易費和賄賂;

自從 Solidly 概念誕生以來,很多協議都對其不足之處進行改進,並賦予了自己獨特的創新,在無數的 forks 中,有 6 個 forks 憑藉其創新排在前列。

Velodrome

Velodrome 是唯一一個通過 OP 捐款形式獲得其 OP 鏈支持的 Solidly fork,贈款被用於他們精心設計的激勵計劃:Tour De OP。該激勵計劃的結果就是,每花費 1 美元的 OP 就會為流動性提供者和 veVELO 投票者帶來 8 美元的價值,致使 Velodrome 能夠在 6 個 forks 項目中達到最高的 TVL。

THENA

THENA 在 OG Solidly 的基礎上加入了額外的功能:

-可以質押以賺取部分協議費用的 NFT 集合

-吸引交易者的推薦代碼系統

Thena 得創新不止於此,veTHE 還提供更多實用功能:

-通過其 Perps 平台 ALPHA 增加了持有者的收入;

-通過 WARP(該項目 LaunchPad 加速器)提前獲得新 token。

Chronos

Chronos 也有一個可以賺取協議費用的 NFT 集合:chrNFT,但與 Thena 的不同之處在於其到期調整回報(Maturity-Adjusted Return),這樣流動性提供者提供流動性的時間越長,就能獲得更多的排放獎勵。

通過質押 LP token 賺取 CHR 的 LP 提供者也將收到 maNFT,隨著時間的推移,LP 提供者獲得的排放獎勵就越多,最高可達 3 倍(3 個月後)。

Pearl

Pearl 旨在成為 RWA 的流動性中心,也是 6 個協議中唯一一家擁有可持續的賄賂來源以激勵選民的項目。這是因為所有列出的資產都與 USDR(Tangible 的產生收益的穩定幣)配對,USDR 產生的收益被重新定向為賄賂,這也使得賄賂金額隨著 Pearl 的 TVL 的增長而增加。

RAMSES

其代幣經濟添加了獨特的改進,其中包括 xRAM,其工作原理與 RDNT Capital 中的 RDNT 類似,xRAM 可以立即轉換為 veRAM 以進行減少資產設定價值,也可以在 90 天內以 1:1 的比例轉換回 xRAM。

Equalizer

Equalizer 的 veEQUAL 持有者不僅從他們的 AMM Dex 中賺取費用,還從他們的 Perps 平台(Equity)中賺取費用。此外,THENA 還希望將 SYMMIO 作為 veTHE 持有者的另一個收入來源。

在這 6 個 forks 中,Velodrome 是 Solidly fork 當之無愧的王者。過去一個月的交易量僅 Thena 超過 Velodrome。

Velodrome 也是整個 DeFi 生態中唯一一個 TVL 進入前 10 名的 Solidly Variants。

還有值得注意的一點是,除了僅誕生兩個月的 Pearl 之外,所有 Solidly Variants 都在經歷 TVL 下降,其中 Velodrome 的 TVL 流失速度最慢。Chronos 的流失速度最為嚴重,3 個月內損失了歷史最高 TVL 的 95%。

以下是 Eliteness Network 的 Solidly 指標圖表;

結語

Solidly 模型對 DeFi 產生了很利多的影響,未來也可能繼續成為 DEX 創新發展的亮點,因為它能夠調整 token 排放和交易量。在當前的低收益、波動市場,交易量也是對 Builders 最大的考驗。

通過對以上 6 個項目的分析得到一些啟發,項目需要找到方法以維持增長的激勵飛輪,參考如下:

產品版本:Perps(Thena)

賄賂收益:RWA 收益(Pearl)、OP 補助金(Velo)

資本效率: Gamma 的金庫 w Conc liq

排放 exp:動態排放(Velo)

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