《外資精點》大摩重申金蝶國際「增持」評級,升目標價至15元

　　《經濟通通訊社21日專訊》摩根士丹利發表研究報告指,在現時艱難的宏觀環境下,金蝶國際(00268)管理層給予一個正面的增長和盈利前景,重申「增持」評級,考慮到最新的指引和匯率變化,將目標價由14.5元上調至15元。

　　報告指,儘管集團下調今年底的訂閱服務年經常性收入(ARR)指引,但依然維持全年經營現金流6億元人民幣目標、並預計未來兩年複合年增長率為50%。管理層又提到,7月ARR增長優於預算,對全年目標有信心,雲業務收入增長有所放緩,預期下半年訂單量將會回升。公司嚴格控制員工數目及經營開支,估計2025年將轉盈,有信心取得更多大型企業的訂單。(ac)

*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。