《外資精點》摩通:金蝶上半年利潤符合預期,籲增持

　　《經濟通通訊社18日專訊》摩根大通發表研究報告指,金蝶國際(00268)今年上半年收入及利潤均符合預期,認為這是一個好兆頭,但考慮到全年經常性收入(ARR)及雲業務的增長亦低於預期,而毛利率亦按年反彈1.3%至61.9%,符合市場預期,予目標價23元,維持「增持」評級。

　　金蝶雲訂閱經常性收入(ARR)今年最新目標為30億人民幣,比原預測的33億人民幣低。摩通表示,考慮到中國軟件及SaaS板塊至今讓人失望的表現,下調有關預測在意料之內。該行認為,業績數字及細節均比投資者期望為佳,對股價反彈不感驚訝。(bn)

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