鼎基:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/08/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

鼎基先進材料股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣伍億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:底標以不低於面額為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長決定

15.代理還本付息機構:第一金證券股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:本公司採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本

次計畫之所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益

等計畫內容，及其他發行相關事宜，如遇法令變更、或依主管機關修正或指示，或基於

營運評估，或資本市場狀況變化而有修正或調整之必要時，擬授權董事長於上述發行總

額上限內全權處理，其並得簽署一切有關之契約及文件。

(3)為配合本次募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行作業，擬授權本公司董

事長代表本公司簽署一切有關募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債所需之契約及文

件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。