《外資精點》中信里昂:恒隆地產延遲入帳,降目標價15%籲買入

　　《經濟通通訊社2日專訊》中信里昂發表研究報告指出,恒隆地產(0101)中期業績符合預期,但派息持平,卻遜預期。該行已將恒隆地產2023╱2024╱2025年盈利預測分別調低17.5%╱7%╱11.2%以及每股派息下調2仙,以反映物業銷售延遲入帳和人民幣貶值之影響,目標價調低14.97%,由18.7元降至15.9元。

　　由於恒隆地產未來3年盈利增長具能見度,因此中信里昂維持其「買入」評級。

　　報告說,恒隆地產上半年基本純利約22.25億元,按年上升0.4%,反映香港及內地租金收入升幅被缺乏物業銷售入帳所抵銷,每股派息18仙,略低於中信里昂預估的19仙,資本開支增加令淨負債比率由去年底的30.2%,升至6月底的32.6%。(cl)

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