國泰人壽:國泰人壽保險股份有限公司公告募集及交付一一二年度第二期美元計價無擔保累積次順位普通公司債發放日期公告。

一、依據 1、本公司112年5月11日第二十屆第二十七次董事會決議。 2、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年7月28日證櫃債字第11200073801號函申報生效。 3、公司法第252條第1項之規定。 4、證券交易法第34條第1項之規定。 二、公告事項： 1、公司名稱：國泰人壽保險股份有限公司 2、發行總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為美元壹億壹仟參佰萬元整，每張票面金額為美元壹拾萬元整。 3、公司債之利率：本公司債之票面利率為固定利率，利率為6.10% 4、公司債償還期限及方法：本公司債發行期間為十年期，自發行日起到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運產生之資金支應，並依代理還本及付息合約規定，於前一營業日交付還本及付息款項給代理機構，以備兌付還本及付息。為確保償債款項來源無慮，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至112年3月31日止為新台幣捌佰億元整，且截至申報日無異動。(另本公司將於112年8月1日預計發行之一一二年度第一期無擔保累積次順位普通公司債之發行總額為新台幣貳佰伍拾壹億元整。) 8、公司債發行價格：本公司債之發行依票面金額十足發行。 9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至民國112年3月31日止，本公司額定資本總額為新台幣1,000億元整，已發行股份總數6,351,527,395股，已發行股份金額為新台幣63,515,273,950元整。 10、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依112年度第一季核閱後之合併報表，該項餘額為新台幣536,160,324仟元。 11、證券管理機構規定之財務報表：不適用。 12、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，以代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。 13、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 14、承銷或代銷機構名稱及約定事項：由凱基證券股份有限公司擔任主辦承銷商，依所簽訂的承銷契約辦理。 15、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 16、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換方法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、代理還本付息機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司。 21、交付日期：民國112年8月7日。