國泰金:代子公司國泰人壽補充說明112年5月11日公告以公開募集方式發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國泰人壽保險股份有限公司一一

二年度第二期美元計價無擔保累積次順位普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:美元壹億壹仟參佰萬元整。

5.每張面額:美元壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:十年。

8.發行利率:票面利率為固定利率，利率為6.10%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:為強化財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。

11.承銷方式:採包銷方式，並以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、

國泰世華商業銀行股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:無。