富邦金:富邦金控代富邦華一銀行有限公司公告發行2023年第一期無固定期限資本債券（補充109/11/12公告）

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

2023年富邦華一銀行有限公司無固定期限資本債券(第一期)。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:人民幣十億元

5.每張面額:人民幣一佰元。

6.發行價格:按債券面值平價發行。

7.發行期間:債券存續期與富邦華一銀行持續經營存續期一致。

8.發行利率:5.96%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:用於補充富邦華一銀行其他一級資本。

11.承銷方式:餘額包銷。

12.公司債受託人:銀行間市場清算所股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:中信證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司、

國開證券股份有限公司、海通證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:銀行間市場清算所股份有限公司。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:發行人自發行之日起5年後，有權於每年付息日（含發行之日後

第5年付息日），在獲得監管機構批准之前提下贖回本次債券。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:董事會決議日期為109/11/12。