和勤:本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債公告

一、本公司112年5月8日董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債，發行總面額新台幣300,000仟元。本案業經金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第11203451901號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：和勤精機股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額上限為新台幣300,000仟元整，每張面額新台幣100,000元整，共計發行上限參仟張。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間三年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內以債券面額之101.5075%~104.5678%(實質收益率為0.5%~1.5%)以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：由本公司營業活動、銀行存款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還公司債及銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：截至112年6月30日止，本公司未償還的公司債金額為384,000,000元。 (八)公司債發行價格或最低價格：依債券面額100%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新臺幣1,500,000,000元整，分為150,000,000股，每股金額新臺幣壹拾元整，截至112年6月30日止，實收資本額新臺幣858,988,130元，分為85,898,813股。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至112年3月31日止為新臺幣1,468,217仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項：永豐商業銀行股份有限公司信託部，其他約定事項請參閱契約。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：俟正式簽約後，另行公告。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：合作金庫證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 (十九)代理辦理還本及轉換事宜機構：福邦證券股份有限公司。 (二十)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十一)董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。