《外資精點》富瑞下調頤海國際目標價至19.65元,評級持有
經濟通新聞 2023-07-12 11:20
《經濟通通訊社12日專訊》富瑞發表研報表示,預計頤海國際(01579)上半年銷售增長持平,淨利潤增長10.6%。該行預計,儘管海底撈因重新開業而增長17%,但銷售額仍受到第三方渠道下降5.5%的拖累,這主要是由於方便食品業務的不利因素。淨利潤的增長主要受惠於毛利率的提高、原材料成本的降低和一些運營支出的節省。該行將其目標價由26.2元下調至19.65元,維持「持有」評級。
報告表示,考慮到第三方渠道的近期挑戰,該行將2023至2025年盈利預測下調6-10%,並預計公司將繼續進行產品創新,提供更多物有所值的方便食品,以打入低端市場,並拓展更多2B渠道,推動中式複合調味品業務的增長,但短期壓力依然存在。(kk)
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