《A股焦點》「定增」式賣殼獲六漲停,華脈科技遭上交所二度問詢

　　《經濟通通訊社4日專訊》自披露「定增」式賣殼後,A股上市公司華脈科技(滬:603042)近期連續6個交易日漲停,並發布了2次異動公告和3次風險提示。上交所對該公司兩次發出問詢函,追問公司本次交易的資金安排、是否未來有注入資產的計劃,以及相關安排是否涉及股價炒作等事項。華脈科技繼昨日跌停,今早再挫近7%。

*公司實控人變更為深蘭控股陳海波*

　　華脈科技早前公告,公司籌劃借道定增實現易主,擬以發行價每股10.66元(人民幣.下同),發行不超過4817.7萬股,募集資金總額不超過5.14億元,全部由深蘭控股認

購。若本次交易完成,深蘭控股將持有華脈科技23.08%股份,成為公司控股股東,公司實際控制人將由華脈科技董事長胥愛民變更為深蘭控股實控人陳海波。

　　陳海波於2014年創辦深蘭科技,註冊資本1.9億元。該公司致力於人工智能基礎研究和應用開發,深度布局智能駕駛、智能機器人、智能工業、智能環衛、AI元宇宙和智能大健康等領域。正是有了AI概念的加持,市場對華脈科技股價預期出現飆升。

　　深蘭科技至今已累計融資9輪,投資方涉及中金公司、綠地控股、綠地金控、雲峰基金、谷銀基金、渤信投資等,估值一度達到160億元。早在2019年,深蘭科技就傳聞擬衝刺科創板IPO,但時至今日依然未成功。

　　深蘭科技目前尚未實現盈利。2022年度該公司營業收入為1.18億元,淨虧損9217.17萬元;單體報表總資產為12.28億元,淨資產為6.17億元。

　　*約八成併購資金來源於銀行貸款*

　　在最新問詢函中,上交所將目光聚焦在了市場最敏感的AI預期上。監管要求結合陳海波關於36個月內不籌劃重組上市的相關承諾及深蘭科技融資情況,補充披露深蘭科技最近一次估值

情況,是否有前期投資人到期退出需求,並說明未來三年是否有將深蘭科技或其他資產置入公司的計劃。

　　此外,上交所還要求深蘭控股「自證實力」。公司需補充說明深蘭控股及其控制的核心企業是否具備研發能力和持續經營能力,是否與公司主營業務具有協同性;並補充披露深蘭科技近三年的主要財務數據,客觀描述其財務狀況和經營成果,並結合深蘭科技的業務開展情況,論證其核心競爭力。

　　華脈科技在回覆中披露,深蘭控股5.14億元認購現金中,5000萬元為深蘭控股實繳註冊資本、4億元為銀行併購貸款。公司坦言,本次定增所需資金約八成來源於銀行貸款,是否得以推進將嚴重依賴於銀行授信,導致本次定增和控制權轉讓結果存在重大不確定性。(lc)