中鋼:公告募集及交付中國鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債

一、依據： 1、本公司112年5月5日董事會決議。 2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年6月27日證櫃債字第11200061021號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定。 4、證券交易法第34條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1、公司名稱：中國鋼鐵股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：總額新臺幣壹佰壹拾億元整。依發行期限分為甲券及乙券，甲券三年期，發行金額為新臺幣柒拾貳億元整；乙券五年期，發行金額為新臺幣參拾捌億元整。每張票面金額為新台幣壹佰萬元整壹種。 3、公司債之利率：本公司債各券之票面利率分別為，甲券固定年利率1.50%，乙券固定年利率1.57%。 4、公司債償還方法及期限： (1)期限：本公司債各券之發行期限分別為甲券三年期及乙券五年期。 (2)還本方式：本公司債甲券三年期，自發行日起屆滿到期日一次還本；乙券五年期，自發行日起屆滿第四、五年各還本50%。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場籌資支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款用途及運用計劃：充實營運資金及償還債務。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至112年3月31日止，公司債未償還餘額共計新台幣44,750,000仟元整。(截至112年5月31日止，公司債未償還餘額共計新台幣44,750,000仟元整)。 8、公司債發行價格：於發行日依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至112年3月31日止，額定資本總額定為新台幣170,000,000,000 元整，分為17,000,000,000 股。實收資本額新台幣157,731,289,960元整，已發行股份總額15,773,128,996股，每股面額均為10元(另截至112年5月31日止無異動)。 10、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：新臺幣356,872,393仟元 (截至112年3月31日之合併財報數)。 11、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 12、代收款項銀行：不適用。 13、承銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。 14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。 15、有發行保證人者，其名稱：不適用。 16、還本付息代理機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、簽證機構：不適用。 21、募集期間及交付日期：本公司債訂於112年7月5日完成募集發行，款券將於發行當日交付。