長和與Vodafone合併英國電訊業務,並成立合資企業

　　《經濟通通訊社14日專訊》長和(00001)公布,公司、和記、CKHGTH、Vodafone、Vodafone　TopCo與合併公司訂立注入協議,據此訂約各方有條件同意進行交易,以合併Vodafone及和記各自之英國電訊業務至合併公司。緊隨交割後,合併公司之已發行股本將由Vodafone及和記分別擁有51%及49%,而3英國及Vodafone英國將成為合併公司之全資附屬公司。

　　董事會相信,合併Vodafone英國集團及3英國集團將有助合併公司改善客戶體驗,並建立以覆蓋範圍及可靠程度而言均為英國一流之流動電訊網絡。透過合併業務,合併公司將擁有所需規模及平台用以日後投資、發展及競爭,挑戰兩大營運商BTEE及Virgin　Media-O2。自交割起計12個月內達成。交易將使合併公司能夠實現重大協同效應,從而有助公司就其英國流動電訊投資實現龐大資本增值。

　　交易之代價概不會以現金方式支付,而3英國集團及Vodafone英國集團將於交割時連同其欠予各自股東之差額債項被一併注入,以達致合併公司之擁有權由Vodafone及和記按51:49持有。於交割時,3英國集團欠本集團之債項16.84億英鎊將以現金償還。

*合併公司設六人董事局,料明年底前完成交易*

　　合併公司將設一個六人董事局,由Vodafone與長江和記各自委任三名董事。現任Vodafone英國行政總裁Ahmed　Essam　將擔任合併公司行政總裁,而現任3

英國財務總監Darren　Purkis　將出任合併公司財務總監。交易仍有待監管機構及股東批准,預計2024年底前完成。

*每年成本和資本開支協同效益逾7億英鎊*

　　Vodafone與CKHGT之間已訂立全面的管治框架,Vodafone會將合併公司綜合入帳到其財務報表中。雙方分別擁有認購及認沽選擇權,如行使的話,Vodafone

將可收購CKHGT持有的49%股權。另外,交易預期將產生大量效益。交易完成後第五年,每年成本和資本開支協同效益將達超過7億英鎊,代表淨現值超過70億英鎊。

　　長江和記集團聯席董事總經理霍建寧表示,現時3英國和Vodafone英國各自都欠缺成本效益規模,長期影響著3英國的投資和競爭能力。這次合併可為集團和股東釋放龐大價值,變現巨大協同效應、降低淨負債以及進一步強化集團的財務狀況。(kk)