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BRC-20市場潮水褪去,聰(satoshi)的計價時代真的來了嗎?

BlockBeats 律動財經 2023-06-03 13:30

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律動財經圖片

一. BRC-20 的誕生

2022 年 12 月底,Casey Rodamorr 帶着比特幣 Ordinals 和 Inscriptions(序數和銘文)的概念出現在大家視野。

首先,簡單介紹一下相關知識。比特幣區塊就像記錄所有 BTC 交易的共享賬本的頁面。在 2021 年,比特幣區塊的大小限制為 1 兆字節。此限制是為了防止網路上的垃圾郵件攻擊。兩次比特幣更新——2017 年的 SegWit 和 2021 年的 Taproot,將塊大小增加到 4 兆字節。

假設您想在比特幣上創建自己的虛擬貨幣,需要兩樣東西:聰(satoshi)和標籤。satoshis 是比特幣的最小部分,類似於美分是美元的最小部分。標籤是可以附加到 satoshis 的附加數據。序數 Ordinals 使數據能夠被刻在比特幣的單個「聰」satoshi 中。他們使用一個叫做序數理論的邏輯排序系統,給每個獨立的「聰」satoshi 一個唯一的數字。然後,任意的數據可以被刻在每個單獨的「聰」satoshi 中。這些刻在「聰」satoshi 上的數據可以是圖像、影音、音頻、文本,甚至是整個應用程序。

Ordinals 使 NFT 得以創建,它完全是比特幣原生的,不需要第二層的解決方案,不需要改變比特幣協議就可以工作,並且向後兼容網路。

2023 年 3 月 9 日匿名開發者 domo 推出 ordi 與實驗性的標準協議 BRC-20。BRC,英文 Bitcoin Request for Comment 的縮寫,中文意思是比特幣徵求意見協議。值得注意的是,BRC-20 標準並不像 EVM 區塊鏈上流行的 Token 標準那樣使用智能合約,BRC-20 Token 將 JSON 數據嵌入序號銘文中,使用戶能夠部署、鑄造和轉移 Token。

第一批創建的 BRC-20 Token ordi 包含以下 JSON 數據,定義了 Token 的名稱,每個鑄幣廠限制為 1000 個 Token,最大數量為 2100 萬個 Token:

對於大多數人來說,比特幣一直以來只作為數字黃金使用,那麼是否比特幣也應該支持更複雜的功能呢?序數和銘文 NFT 的引入引發了對比特幣的新一輪興趣,社區也開始嘗試挖掘比特幣網路作為儲存不可變數據方式的潛力。

二. BRC-20 熱潮給比特幣生態帶來了哪些影響

根據 brc-20.io 顯示,截至 2023 年 5 月 22 日,部署在 BRC-20 的 Token 已超 24000 種,總市值 4 億美元。ordi 穩居第一,市值 2 億美元,占總市值一半。ordi 比特幣第一個原生 Token,總量 21000 枚,作為第一個誕生的 BRC-20 具有象徵性意義,猶如 NFT 中的 Punk。創造者 domo 也表示 ordi 只是實驗性的 Token,沒有實用意義,但這不影響大家的炒作以及 FOMO 情緒。

1. BRC-20 給比特幣礦工帶來了更多收益

比特幣的模型通過兩種方式激勵使礦工保護網路:區塊獎勵和交易費用。區塊獎勵大約每四年減半,從長遠來看將減少到零。因此,最終,比特幣的交易費用將是對礦工的唯一補償,這些費用一直以來只占礦工收入的一小部分,也是在比特幣社區中被長期關注的問題。而如今交易費用占礦工收入的百分比接近歷史新高。根據 Dune Analytics 數據顯示,截至 5 月 22 日 BRC-20 協議產生的總費用已經達到 1201BTC,其中 87.6% 來自 BRC-20。

2. BRC-20 導致比特幣網路嚴重擁堵

近一個月以來,由於 ordi 的財富效應,吸引了一大批用戶湧入比特幣網路交易 BRC-20 Token,導致比特幣鏈上擁堵嚴重、Gas 費激增。5 月 7 日,幣安因提幣交易龐大、手續費激增,一天內兩次暫停比特幣提取;5 月 8 日,比特幣網路因擁堵停止出塊 1 小時,鏈上每筆交易 Gas 費最高曾沖至 30 美元,創下自 2021 年 5 月以來的最高記錄。

目前對 Ordinals 和 BRC-20 的興趣增加導致比特幣網路的交易費用高昂和運行緩慢。比特幣網路可以比作一條雙車道高速公路,每輛車代表一次從 A 點到 B 點的交易。礦工充當收費站,驗證交易並允許它們通過,交易費用類似於司機通過收費站支付的價格。Ordinals NFT 和 BRC-20 Token 就像運載數字物品的卡車,在高速公路和收費站占據更多空間。大量卡車(NFT 和 Token)會導致比特幣網路擁堵和飽和,擁塞導致處理交易的等待時間更長。一些用戶願意為優先處理支付更高的費用,從而增加了每個人的整體交易費用。

NFT 和 BRC-20 Token 的創建和交換有助於增加對比特幣網路交易處理的需求,從而影響交易費用。Ordinals 的部署不僅導致比特幣區塊鏈上的活動顯著增加,甚至還導致萊特幣網路上的活動大幅激增。

3. Bitcoin 二層網路敘事重回人們視野

BRC-20 對比特幣實現生態拓展確實有著一定的助力,整個加密世界很多人的共識會回到比特幣本身,但從實際角度出發,目前 BRC-20 沒有任何實際價值,就好比自己在一張紙上寫了個數字,然後自己說這是一張支票。BRC-20 沒有智能合約,使用銘文當賬本,但是不可篡改的賬本很難產出一個高效又穩定的系統。並且占用了比特幣鏈上非常寶貴的資源,包括支付一定數量的聰作為礦工費以及等待交易確認時所耗費的時間成本。由於其十分不穩定,很容易在交易中產生問題,甚至在 UniSat 推出 BRC-20 交易市場後不久,就因受到攻擊而暫停了市場。BRC-20 和 Ordinals NFT 的熱潮一度導致比特幣鏈上擁堵嚴重,「如何解決鏈上擁堵、降低 Gas 費」成為當前比特幣生態發展亟待解決的問題。

因此比特幣二層網路的敘事再一次回到了人們的視野範圍內:

1. 閃電網路(Lightning Network):比特幣的最早的 L2 解決方案之一

主要應用在比特幣的支付場景中,閃電網路能夠幫助用戶節省成本,提升效率。核心思路是將用戶交易環節放在鏈下進行,只有最終的交易結果才在比特幣主網鏈上確認,從而提高比特幣網路的交易效率,讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。

2.RGB 協議:為比特幣網路提供智能合約支持的基礎設施

RGB 協議是一種基於比特幣的顏色幣協議,它允許用戶在不影響主鏈上的交易的情況下,通過擴展比特幣協議,創建和交換不同類型的數字資產。相當於一套可擴展且具有隱私特徵的智能合約系統。由 LNP/BP 協會開發、主要用於支持比特幣和閃電網路的智能合約部署。支持開發者在比特幣或閃電網路上創建、部署和執行智能合約,同時維護其數據的安全性。通過 RGB 協議開發者可在比特幣上部署 Token、NFT 資產發行合約、去中心化金融應用(DEX、借貸)、DAO 等。該協議承諾支持且兼容在比特幣和閃電網路上運行的複雜智能合約。

3.Layer2 側鏈解決方案

側鏈解決方案顧名思義即單獨再做一條單獨的公鏈,定製的賬本、共識機制、交易類型、腳本和合約的支持等都可以重新定義,然後通過特定的跨鏈技術關聯到比特幣主網。Stacks、Rootstock、OmniLayer 等比特幣側鏈,都通過跨鏈橋將 BTC 在側鏈和主網之間轉移。在側鏈上還可以支持智能合約,構建 DeFi 等各種去中心化應用,可擴展性較強,實施難度相較於其他方案比較低,同時賬本相對安全。但側鏈的節點並不是每個人都可以運行,賬本共識依賴於某些中心機構的管理,去中心化程度低,跨鏈橋風險問題難以解決,這可能是很多不錯的側鏈擴容方案都沒能獲得大規模採用的主要原因。

三. 當潮水退去,BRC-20 將走向何方?

首先在當前的市場環境下,以太坊 NFT 的故事似乎不再新鮮,而 BTC 生態的 NFT 仿佛給投資者打上了一記興奮劑,猶如狂熱的掘金者們,貪婪的開墾 BTC 生態這片成長空間巨大的荒地。尤其是很多 ETH 持有者及 NFT 玩家正在快速將目光轉向 BRC-20,這是不爭的事實。但是一個不可忽視的問題是,BRC 的這種繁榮主要還是 NFT 存量市場中的老玩家所推動的。這群「賭徒」們曾在上一個牛市期間在一張猴子圖片上下注超過 50 萬美元。試想一下,無論這群人走到哪裡,我們都會看到該生態系統湧現出來的流動性和財富效應。這對少數人來說像是一個改變命運的機會,對大多數人來說更像是一場典型的擊鼓傳花的龐氏騙局。作為普通投資者,需要格外注意這場 BRC 熱潮中的風險。

不過從這張圖里我們可以看到,即使考慮到炒作和 FOMO 因素,我們離這種新經濟的真正潛力還很遙遠。至少相較於以太坊上的 ERC-20 市場體量來說,BRC-20 還是個 baby。BRC-20 雖然已經存在了一段時間,也許目前問題很多,沒有實際價值,可是如果更多的 Builder 關注到了這個賽道,那麼我相信在不遠的未來 BRC-20 可能將用於許多其他事物,例如將在 BTC 上構建的 dApp 的 Token。

我們雖然不鼓勵對於這種無價值炒作的 FOMO,但可以看到的是,該生態已從最初的場外訂單簿交易、逐漸發展出 NFT 錢包、二級交易市場、NFT 發行工具等配套設施,雖然很多基礎設施尚不成熟,但不難看出,整個加密市場對 BTC 生態的未來有著正向的預期。

BTC 生態的敘事是需要時間和周期的,BRC-20 只能算是星星之火,最終能否形成燎原之勢,我們要重點關注閃電網路以及 Layer2 側鏈等項目的下一步動作。Ordinals 和 Inscriptions(序數和銘文)和 BRC-20 Token 已經向世界證明了人們對於比特幣區塊空間的需求不再僅僅止於點對點交易,用戶們希望在比特幣鏈上做到像以太坊和 BNB 鏈上同樣的事情。雖然 Casey Rodamorr 和 domo 用他們的創新刺激了生態的發展,但現在要看社區和開發者如何把它帶到下一個層次。

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