雷笛克光學:公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

雷笛克光學(股)公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣參億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:實際發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101.5%

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長決定

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定

辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准

後另行公告

19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准

後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規

定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關

法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行

作業之時效，本次辦理國內第三次有擔保轉換公司債發行計畫之重要

內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會

指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，包括向主管

機關申請延期或撤銷，或前述各項未盡事宜，擬授權董事長視實際

情況全權處理。

(2)為配合本公司國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，

擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行之契約文件，並

代表本公司辦理相關發行事宜。