神盾:公告本公司董事會決議辦理111年度私募普通股第1次訂價暨發行相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/05/10

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及符合金管會91年6月13日(91)

台財證一字第0910003455號令規定之策略性投資人為限。

4.私募股數或張數:5,000,000股。

5.得私募額度:總發行股數不超過10,000,000股為限，於111年6月22日股東會通過

後一年內得分二次發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)依據本公司111年6月22日股東常會決議，本次私募價格，以定價日前1、3或5個營

業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資

反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格，

實際發行價格不得低於參考價格之80%。

(2)茲以本次董事會召開日期112年5月10日為定價日，前1、3或5個營業日擇一計算

之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

之股價；另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價，取上述二基準計算價格較高者訂為參考價

格，故本次私募參考價格為85.86元；擬訂定70元為本次實際私募價格，不低於

股東常會決議參考價格之八成，故本次私募價格訂定方式及條件符合法令規定，

應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規

定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:112/05/10

11.參考價格:新台幣85.86元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣70元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之

普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之8 規定，本次私募之有價證券於交付後

三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券

交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券

上市(櫃)交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：112年5月10日至112年5月16日。

(2)本次私募增資基準日：112年5月16日。

(3)本公司私募資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

(4)本次私募現金增資基準日為民國112年5月16日，如因客觀環境變化而有異動，

擬授權董事長調整之。