和勤:董事會決議通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

和勤精機股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣300,000,000元為上限。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額之100%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還公司債及銀行借款。

11.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

國內第五次無擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管

機關指示或客觀環境變化而做必要之修正時，擬請董事

會授權董事長於有利於公司之情形，伺機發行並全權處

理相關修正或調整事宜。