新光金:新光金融控股股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債募集及交付公告

依據： 一、本公司112年3月28日董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債。 二、金融監督管理委員會112年4月26日金管證發字第1120338941號函。 三、公司法第252條第1項之規定。 四、證券交易法第34條第1項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：新光金融控股股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新臺幣4,999,300仟元整，每張票面金額為新臺幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間五年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司依本辦法第十七條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：由本公司營運產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應。因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：支應國內第五次無擔保轉換公司債到期之資金需求。 七、前已募集公司債者，其未償還之餘額：新臺幣12,999,300仟元(截至112年4月30日) 八、公司債發行價格：本公司債依票面金額100%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至112年4月30日止，額定股本總額為新臺幣185,000,000仟元整，已發行股份總數為15,784,618,243股，每股面額為新臺幣10元，實收資本額為新臺幣157,846,182,430元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新臺幣212,129,702仟元(業經會計師核閱之111年第四季合併財務報告計算)。 十一、公司債權人之受託人名稱：元大商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：永豐商業銀行股份有限公司城中分行，台北市博愛路17號1樓。 十三、承銷或代銷機構名稱：永豐金證券股份有限公司。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第六次無擔保轉換公司債公開說明書之發行及轉換辦法。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。