浪凡:本公司董事會決議辦理私募國內有擔保可轉換公司債案

第11款

1.董事會決議日期:112/04/25

2.公司債名稱:私募國內有擔保可轉換公司債案。

3.發行總額:私募國內有擔保可轉換公司債案金額上限為新台幣3億元。

4.每張面額:每張面額為新台幣10萬元整。

5.發行價格:

(1)以本公司私募國內有擔保可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於該

等公司債理論價格之8成訂定之。轉換價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算

普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股

價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格

之8成為訂定依據。

(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董

事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

(3)本次私募國內有擔保可轉換公司債轉換價格之定價乃依主管機關公布之法

令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未

來展望、普通股市價及市場慣例而定，又本公司針對前述私募有價證券之價格訂定

依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，尚不致有重大

損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。

6.發行期間:暫定發行期間三年。

7.發行利率:票面年利率暫定為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還借款、轉投資或其他因應公司

長期營運發展資金之需求。

10.公司債受託人:未定。

11.發行保證人:未定。

12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

13.賣回條件:未定。

14.買回條件:未定。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定。

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

19.其他應敘明事項:

本次私募國內有擔保可轉換公司債之主要內容，除私募價格訂價成數外，包

括實際發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數、

募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請

股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管

機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事

會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。