華麗家族募26億投三項目 轉型“科技+金融”

◎每經記者 楊建

華麗家族(600503，收盤價6.65元)今日公告，公司擬非公開發行股票不超過4.76億股，發行價格為5.6元/股，募集資金總額不超過26.65億元，扣除發行費用后全部用於收購北京墨烯控股集團股份有限公司(以下簡稱墨烯控股)100%的股份並對其進行增資、投資智能機器人項目以及臨近空間飛行器項目。公司股票今日復牌。

此外，《每日經濟新聞》記者注意到，2014年以來，華麗家族已經將企業發展戰略調整為“科技+金融”的雙輪驅動模式。根據此發展戰略，除此次定增募投項目外，公司同時公告，擬出資不超過7.5億元認購廈門國際銀行增發股份，繼續擴張公司金融版圖。

加碼石墨烯業鏈

在具體認購方面，公告顯示，公司大股東南江集團擬出資8960萬認購1600萬股，南江集團全資子公司西藏南江擬出資25.76億認購其余4.6億股。發行完成后，南江集團將直接持有公司6.26%的股權，西藏南江將持有公司股份的22.13%，兩者持股合計占比28.39%，公司控股股東將變更為西藏南江，王偉林仍為公司實際控制人。《每日經濟新聞》記者注意到，以2014年12月31日為基準日，墨烯控股100%股份評估值為7.54億元，評估增值率為51.03%。經雙方協商，墨烯控股100%股份的轉讓對價為7.5億元。南江集團及西藏南江承諾，墨烯控股2015~2017年的累計扣非凈利潤數額不低於7411萬元。此次募集資金中，7.5億元將用於收購墨烯控股100%的股份，4億元對其進行增資。

資料顯示，墨烯控股依托寧波墨西科技和重慶墨希兩個載體從事石墨烯的研發、生、銷售和技術服務。墨烯控股目前已基本建成年300噸石墨烯微片生和年100萬平方米石墨烯薄膜生，形成了石墨烯微片和石墨烯薄膜系列品。

此外，募集資金中的7億元將用於智能機器人項目，此項目又細分為兩個小項目。其中，智能機器人研發項目將開發並持續升級兩款智能機器人品，並完成支撐這兩款智能機器人的雲平台建設；智能機器人生基地項目建成后，將形成年2800台以上的智能機器人的生能力。智能機器人項目總投資的內部收益率為38.33%，投資回收期為4.07年。臨近空間飛行器項目總投資8.156億，項目全部建成后，將具備年30套“智慧號”與15套“護衛號”的生能力，項目總投資的內部收益率為31.61%，項目投資回收期為6.1年。

7.5億增資廈門國際銀行

《每日經濟新聞》記者注意到，2014年以來，華麗家族根據公司實際情況，將企業發展戰略調整為“科技+金融”的雙輪驅動模式，即以科技投資為發展方向，以金融投資為利潤穩定器，熨平科技項目的利潤波動，併科技投資提供資金支持，以現有的存量房地開發作為未來幾年公司業轉型的過渡。公司此次定增募資投向石墨烯項目、智能機器人項目及臨近空間飛行器項目，就是要通過持續加大投入，積極地落實和推進科技項目的發展戰略。

除此之外，華麗家族今日同時公告，公司董事會審議通過了擬出資不超過7.5億元認購廈門國際銀行增發股份的議案。資料顯示，廈門國際銀行業務分為公司業務、零售業務、金融機構等業務。截至2014年12月31日，廈門國際銀行總股本22.93億元，總資3489億元，凈資154.46億元，2014年實現營收56.04億元，凈利潤22.28億元。

目前，華麗家族正在落實增資入股廈門國際銀行1億股的相關程序，公司表示，這些金融投資將作為公司發展科技項目的利潤穩定器。

值得一提的是，在2015年4月，根據公司戰略轉型的實際需要，南江集團已將擁有的華泰長城期貨40%的股權轉讓給了華麗家族。