威潤:公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

第11款

1.董事會決議日期:112/04/17

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人

(1)威剛科技股份有限公司為本公司本公司法人董事、前十大股東。

(2)陳立白為本公司前十大股東、關係企業之負責人，本公司實質關係人

(3)陳玲娟為本公司前十大股東、關係企業之經理人，本公司實質關係人

(4)吳佳蓉為本公司董事

(5)周康記為關係企業之經理人，本公司法人董事代表人

(6)陳言書為關係企業之經理人，本公司法人董事代表人

(7)吳柏慶為本公司董事、前十大股東

(8)張夢仁為本公司獨立董事

(9)洪碧蓮為本公司獨立董事

(10)呂文德為本公司獨立董事

(11)趙振文為本公司經理人，本公司內部人

(12)華念慈為本公司經理人，本公司內部人

(13)陳湘南為本公司經理人，本公司內部人

(14)吳玟叡為本公司財務兼會計主管，本公司內部人

(15)李增華為關係企業之經理人，本公司實質關係人

(16)吳宗庭為關係企業之經理人，本公司實質關係人

(17)曾淑玲為關關係企業之經理人，本公司實質關係人

(18)陳子錩為本公司前十大股東、關係企業之董事，本公司實質關係人

(19)陸建偉為本公司前十大股東

(20)賴美芳為本公司前十大股東

(21)姚德宜為本公司前十大股東

(22)林佳蘭為本公司前十大股東

(23)兆興投資股份有限公司為本公司前十大股東

4.私募股數或張數:

本公司業於112年4月17日經董事會決議發行總額度不超過貳仟萬股以內

之私募普通股，並於股東會決議日起一年內授權董事會分四次發行，每次伍佰萬股。

5.得私募額度:總額度不超過貳仟萬股以內之私募普通股，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本公司私募參考價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息、加回減資反除權後之股價，或定價日前30個

營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息、加回減資反除權後之

股價，二基準計算價格較高者定之。擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情

訂定，但不得低於參考價格之八成（若因董事會訂價日之市場價格低於面額，故私募

價格低於面額應屬合理，應尚不致影響股東權益），實際訂價日與實際私募價格於

不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

7.本次私募資金用途:為充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之需求

8.不採用公開募集之理由:

考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:未定。

11.參考價格:未定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，

除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股

交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無。