進泰電子:本公司董事會決議通過發行國內第四次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:進泰電子科技股份有限公司國內第四次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣肆億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:每張以票面金額之100%~100.5%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第三次有擔保轉換公司債持有人執行賣回權之

本金及部分銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構

16.簽證機構:無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機

關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管

機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報

請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行國內第四次無擔保轉換公司債計畫所訂之發行金額、發行

條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金

運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如因主管機關核定修正，或因法令規

定及因客觀環境之營運評估變更時，擬授權董事長視實際情況依相關法令辦理。