閎康:本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:閎康科技股份有限公司國內第一次無擔

保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限為新台幣陸億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之102%為限

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:未定

13.承銷或代銷機構:元大證券

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報請主管機關核准後,將另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦

理,並報請主管機關核准後,將另行公告

22.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主管機關要求或因應

主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理