永昕:公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行新股

第11款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定、

原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字

第0910003455號令及公開發行公司辦理私募有價證券應注意

事項等相關函令規定之特定人為限。

A.應募人為內部人:

因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生

直接或間接助益，故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括

內部人。

a.內部人名單及與公司之關係說明如下

(1) 晟德大藥廠(股)公司/本公司董事

(2) JCR Pharmaceuticals Co., Ltd./本公司董事

(3) 年興國際投資(股)公司/本公司董事

(4) 佳軒科技(股)公司/本公司董事

(5) 中加投資發展(股)公司/本公司董事

(6) 陳佩君/本公司法人董事晟德大藥廠(股)公司之代表人/

本公司董事長暨總經理

(7) 陳俊宏/本公司法人董事晟德大藥廠(股)公司之代表人

(8) 伊藤洋/本公司法人董事JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.

之代表人

(9) 劉恩孜/本公司法人董事年興國際投資(股)公司之代表人

(10) 林佳陵/本公司法人董事佳軒科技(股)公司之代表人

(11) 李(糸+秀)媛/本公司法人董事中加投資發展(股)公司

之代表人

(12) 林志勇/本公司經理人

(13) 周維宜/本公司經理人

(14) 梁晉豪/本公司經理人

(15) 張毓菁/本公司經理人

(16) 孫德珠/本公司經理人

b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司關係

(1) 晟德大藥廠(股)公司

儷榮科技(股)公司(8.77%)/無

歐室食品(股)公司(6.04%)/無

佳軒科技(股)公司(2.39%)/本公司法人董事

佑得投資顧問(股)公司(1.67%)/無

遠雄人壽保險事業(股)公司(1.64%)/無

玉晟管理顧問(股)公司(1.15%)/無

元富證券(股)公司(1.08%)/該公司董事長為本公司法人董事

代表人

永鍊(股)公司(1.04%)/無

沐卯刺投資(股)公司(1.04%)/無

大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶(0.89%)/無

(2) JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.

MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION (23.28%)/無

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account)

(11.22%)/無

Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. (7.84%)/無

Future Brain Co., Ltd. (6.96%)/無

Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account) (6.02%)/無

The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (Trust account: A)

(5.20%)/無

Sumitomo Pharma Co., Ltd. (2.71%)/無

Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. (1.75%)/無

Employee Shareholding Association of JCR Pharmaceuticals

Co., Ltd. (0.89%)/無

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (0.86%)/無

(3) 年興國際投資(股)公司

年興紡織股份有限公司(100%)/無

(4) 佳軒科技(股)公司

林宏軒(35.83%)/無

林佳陵(25.97%)/本公司法人董事代表人

林尉軒(25.69%)/無

歐麗珠(12.25%)/無

林榮錦(0.26%)/無

(5) 中加投資發展(股)公司

環宇投資股份有限公司(37.76%)/無

中央投資股份有限公司(31.97%)/無

永豐餘投資控股股份有限公司(12.93%)/無

兆豐國際商業銀行股份有限公司(2.09%)/無

永豐餘典範投資股份有限公司(1.6%)/無

台灣石化合成股份有限公司(1.6%)/無

伸原投資股份有限公司(1.6%)/無

台隆工業股份有限公司(1.6%)/無

和信投資股份有限公司(1.55%)/無

東盟開發實業股份有限公司(1.31%)/無

B.應募人為策略性投資人：

為可協助本公司營運所需之各項管理及財務資源，提供

經營管理技術，加強財務成本管理、擴大生物藥品委託

開發與製造(CDMO)服務範疇、業務拓展等，有利公司未

來營運發展為原則募集。

公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬

請股東會授權董事會全權處理之。

4.私募股數或張數:30,000千股為上限之普通股。

5.得私募額度:發行股數以30,000,000股之普通股為上限，

於股東會決議之日起一年內授權董事會分一次至二次

辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

以下列A.B二基準計算價格較高者為參考價格:

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡

單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除

權後之股價。

B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成為原則，

惟實際定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行

當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公

告之。

C.若為因應市場變化而有低於面額發行之必要，主要係基

於公司穩健經營及財務結構安全性之考量。若有每股價格

低於面額發行，造成公司產生累積虧損時，未來將視公司

營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損

之方式處理。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所

改善，有利公司穩定長遠發展，故對股東權益尚無不利影

響。

D.本次私募普通股價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理

私募有價證券應注意事項」之規定，且另對股東權益不致

產生重大不利之影響，故其價格訂定應屬合理。

7.本次私募資金用途:辦理私募資金用途為充實營運資金及因

應公司長期發展策略所需資金，引進長期策略性投資夥伴

等規劃。

8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，

及籌資之時效性、便利性、發行成本等，且私募普通股有

限制轉讓之規定，較可確保公司與投資夥伴間之長期合作

關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行

新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，

惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起

三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得

自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機

關申請補辦公開發行及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件

、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關

發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來

如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處

理之。

(2)本公司截至112年2月28日已發行股份總數為205,330,000股(包含因員工認股權憑證執

行換發普通股合計24,000股，尚未完成變更登記)，本次擬辦理私募發行股數以

30,000,000股之普通股為上限，若全數發行且由非本公司內部人應募，依公開發行公司

辦理私募有價證券應注意事項規定，洽請證券承銷商出具辦理私募必要性及合理性之

評估意見，並同步於私募專區修正公告本次私募相關資訊。