匯控(00005)擬發20億美元永久後償或有可轉換證券

　　《經濟通通訊社1日專訊》匯豐控股(00005)公布,擬於下周二(7日)發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券,發行價為本金額100%,由發行日起至2028年9月7日之年利率為8厘,及後以至每個重設日期(每五年)利率為參考息率加3.858厘。證券若發生資本充足觸發事件(任何時間非過渡基準普通股權一級比率低於7%),將自動轉換股份,轉換價初步定為每股3.2554美元,可轉換約6.14億股普通股,佔擴大股本約2.94%。證券持有人沒有選擇轉換股份的權利。

　　匯控擬將所得款項淨額用於再融資、一般公司事務及維持或加強公司的資本基礎。(mh)