藥華藥:公告本公司董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債

3.發行總額:

擬提請股東會授權董事會於普通股不超過50,000千股額度內，視市場環境及

公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦

理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託

憑證及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債，以私

募方式辦理海外或國內轉換公司債（下稱「轉換公司債」）時，得轉換之

普通股股數應於前述50,000千股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。

4.每張面額:

美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。

5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。

6.發行期間:自發行日起算不超過五年。

7.發行利率:授權董事會依金融市場之動態訂定之。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:

本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構及／或進行新藥研

發及／或轉投資及／或購置固定資產及／或支應其他因應本公司長期發展

之資金需求等一項或多項用途。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:不適用。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

14.賣回條件:

本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求發

行公司按每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。

15.買回條件:授權董事會決定之。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

20.其他應敘明事項:

一.私募對象及其與公司間關係：

本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，為公司

之內部人或是策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股

東權益，能產生效益者為優先，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會

授權董事會全權處理之。內部人因對公司營運相當了解，而選擇策略性

投資人之目的、必要性及預計效益，在於支持本公司財務結構以維繫市

場競爭力，對未來公司營運及獲利之成長提升應有相當程度之貢獻。

擬應募人名單與公司之關係說明如下：

詹青柳：本公司董事長

林國鐘：本公司董事/執行長

陳本源：本公司董事

行政院國家發展基金管理會：本公司法人董事

耀華玻璃股份有限公司管理委員會：本公司法人董事

黃正谷：本公司董事/總經理

益昂資本集團有限公司(股東名簿戶名：元大商業銀行受託保管益昂

資本集團有限公司投資專戶)代表人：龔神佑：本公司董事

李伸一：本公司董事

楊育民：本公司獨立董事

張進德：本公司獨立董事

田健和：本公司獨立董事

秦小強：本公司醫學長

張雪玲：本公司財會主管

林俐伶：本公司科學長

二.本次私募有價證券及嗣後所轉換之普通股，授權董事會得自私募交付日

起滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及申請上市(櫃)交

易事宜。本轉換公司債除依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓

之限制外，本轉換公司債換發之普通股，其權利義務與原有普通股股份

相同。

三.本次私募轉換公司債之轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日

擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算

數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價的八成

。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。

四.若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其

合理性：

主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌

資工具較其他純負債性質之方式適宜。以現金增資發行普通股參與發行

海外存託憑證及現 金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息

支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財

務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為

股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相

關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形

，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運

狀況彌補之，發行價格及轉換價格將依主管機關規定訂定，於增資效益

顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應

尚無不利之影響。

五.本次私募轉換公司債案經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行或私

募條件、私募轉換公司債發行及轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、

預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董

事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。

未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因

素變化而需變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

六.為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關

私募轉換公司債之相關事宜並簽署相關契約及文件。

七.如有未盡事宜，提請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。