建德工業:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣126,800,000元，發行普通股12,680,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年01月11日臺證上一字第1121800169號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：建德工業股份有限公司 (二)所營事業： 本公司經營業務如下： 一、各種精密工具鋼模等之製造及買賣。 二、各種特殊鋼金屬之熱處理之代辦。 三、各種精密機械工作母機自動機械之設計製造及買賣。 四、各種電機機械器具沖床加工品之製造及買賣。 五、起重機械之製造及買賣。 六、輸入販賣度量衡器。 七、各種射出成型機之設計、製造加工及買賣業務。 八、各種模具之研發、設計、製造加工及買賣業務。 九、各式印表機色帶零配組件之製造加工及買賣業務。 十、食品罐頭、農產水果之種植加工及銷售業務。 十一、雨衣、雨傘及各式雨具、健身運動器材等之製造加工及買賣業務。 十二、再生棉之製造加工及買賣業務。 十三、甘油、肥皂、香皂、藥皂、清潔劑、化粧品（藥性除外）等製造 加工、買賣及進出口業務。 十四、預拌混凝土之製造加工及買賣業務。 十五、各式皮革（面皮、藍濕皮、PU合成皮、PU合成皮、PU二榔皮、 再生皮）之製造加工買賣業務。 十六、鞋材、成品鞋之製造加工及買賣業務。 十七、冷氣機、冷凍機、冷藏櫃、電子鍋、熱水瓶、空氣濾清器、電冰 箱、烘碗機、吹風機、微波爐、電烤箱、乾衣機、洗水機、錄影 機、電話機等家庭用電器產品之製造加工、維護、買賣業務。 十八、廚房用具、餐具之製造加工及買賣業務。 十九、E605010電腦設備安裝業。 二十、F118010資訊軟體批發業。 二十一、I301030電子資訊供應服務業。 二十二、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：新北市三重區光復路一段61巷27號13樓。 (四)董事人數及任期：本公司設董事11人(含獨立董事3席)，任期3年，連選得連任。 (五)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於55年3月1日，最近一次修正於110年7月9 日。 (六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。 (七)原發行股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,200,000,000元整，分為120,000,000股，每股面額新台幣10元；本公司增資前實收資本額為新台幣976,237,830元整，分為97,623,783股，每股面額新台幣10元。 (八)本次現金增資發行普通股總額暨其發行條件如下： 1.本次現金增資新台幣126,800,000元，發行普通股12,680,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之13%，計1,649,000股供員工認購外，其餘87%計11,031,000股依證券交易法第28條之1規定及109年6月30日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定 人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價發行，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，授權董事長依相關法令與本公司主辦證券承銷商共同議定之，待訂定後另行公告。 4.本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行新股之權利義務與原已發行股份相同。 5.本次現金增資計畫之重要內容(包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及其他相關事項等)，暨其他一切有關本次現金增資之事項，如主管機關之核定或因應法令變更及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,103,037,830元整，分為110,303,783股，每股面額新台幣10元。 (十)增資計劃：充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收暨存儲機構：另行公告。 (十三)對外公開銷售受理期間：另行公告。 (十四)繳款期間：另行公告。 (十五)主辦承銷商：元富證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。 三、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查詢。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。