皇將:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債

一﹑依據本公司民國111年10月03日董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會民國111年11月15日金管證發字第11103613711號函同意申報生效。 二﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：皇將科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣150,000仟元，每張面額為新台幣100仟元。 (三)公司債之利率：票面利率為 0%。 (四)公司債償還方式及期限：發行期間為3年，除依轉換辦法轉換之外，為到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債之籌集計畫及保管方式：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運或籌資活動項下所產生之資金支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣 100仟元整，依票面金額104.82%發行。 (九)公司股份總額與已發行股份總數及其金額： 1. 額定資本額：800,000仟元。 2. 已發行股份總數：45,981仟股。 3. 已發行股份金額：459,810仟元。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額： 883,893仟元(依111年第二季經會計師核閱之合併財務報告計算) 。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱:臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部。 2.約定事項:主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：合作金庫商業銀行東門分行。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構:福邦證券股份有限公司。 2.約定事項:主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.擔保種類:銀行擔保。 2.名稱:台灣土地銀行股份有限公司中港分行。 3.證明文件:公司債委任保證契約。 (十六) 有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.名稱:臺灣土地銀行股份有限公司中港分行。 2.證明文件:公司債委任保證契約。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或現況： 無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之附件二、國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十一)公司債其他發行事項或證券主管機關規定之其他事項：無。