《神州民企》恒鼎實業（０１３９３）擬溢價４８％發新股解除債務

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恒鼎實業（０１３９３）公布，一籃子債務重組計劃，建議將向參與計劃債權人按每股６３﹒１仙發行約２３﹒４３億股新股，每股作價比昨天收報４２﹒５仙溢價約４８％，而新股按全面攤薄計佔約５０﹒２％股權。

　　該集團指，境內債務重組方面，將向１２５名境內經營債權人按每股６３﹒１仙發行約２﹒８３億股新股，新股按全面攤薄計佔約６﹒１％股權。用以清償及解除未償還債務約１﹒４９億元人民幣。

＊發１８億股優先股予銀行＊

　　此外，該集團指，將發行約１７﹒９４億股優先股予若干中國放貸銀行以信託持有的實體ＯＴ，每股發行價同為６３﹒１仙，優先股不會轉換為股份，而發行優先股以悉數清償及解除轉

換利息約９﹒４８億元人民幣。該集團又將向債權人特殊目的公司發行本金總額７８８０萬美元的新美元優先票據。

　　該集團指，截至去年底，負債總額約１１２億元人民幣，預計在總額１﹒９１億美元的計劃債權被解除及消滅後，截至去年底財務報表負債的約１１﹒１８％預計將通過計劃進行重組。有關建議需待股東批准。（ｗｈ）