《外資精點》野村:平保上季表現遜預期,降目標價至65﹒63元
經濟通新聞 2022-10-27 11:29
《經濟通通訊社27日專訊》野村發表研報指,中國平安(02318)第三季稅後營運利潤按年增長3%至379億元(人民幣.下同),符合該行預期;受累於投資表現疲弱,純利按年跌31%至162億元,較其原先預測低約19%;在股票市場表現欠佳的背景下,第三季年化總投資回報按年倒退2﹒2個百分點至1﹒9%。
報告續指,由於新業務價值利潤率趨弱,第三季壽險及健康險的新業務價值按年跌20%至63億元,較預期低約8%;首年保費按年跌12%,伴隨著首年保費和新業務價值的利潤率分別按年跌2﹒7個百分點和1﹒7個百分點至26%,主要由於高利潤率的產品受到內地新冠病例增多和持續的防控措施影響。而第三季代理人數按季跌6%,跌勢較第二季時再有加劇,反映內地封控帶來的持續壓力。
報告下調平保全年純利預測8%,但調升稅後營運利潤預測2%;最新估計平保全年純利將按年跌2%,新業務價值跌23%,但稅後營運利潤升4%。該行維持其「買入」評級,目標價由68﹒1港元下調3﹒6%至65﹒63港元。(ac)
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