台電:台灣電力股份有限公司公告募集與交付111度第5期無擔保普通公司債

依據： 一、本公司第768次董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年10月6日證櫃債字第11100109601號函申報生效。 三、公司法第252條之規定。 四、證券交易法第34條之規定。 公告事項： 一、公司名稱：台灣電力股份有限公司。 二、公司債總額及債券票面金額：發行總額為新臺幣153億元，分為甲類5年期無擔保普通公司債新臺幣96億元、乙類7年期無擔保普通公司債新臺幣32億元及丙類10年期無擔保普通公司債新臺幣25億元。債券面額均為新臺幣100萬元整。乙類7年期無擔保普通公司債依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月25日證櫃債字第1110010058號函，取得綠色債券資格認可。 三、公司債之票面利率及付息方式： 甲類：固定年利率1.65%。 乙類：固定年利率1.70%。 丙類：固定年利率1.90%。 自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每100萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。 四、公司債償還方法及期限：5年期為自發行日起屆滿第4、5年各還本二分之一，7及10年期則為到期一次還本。 五、償還債款之籌集計畫及保管方法：公司債各期應償付之本金及應付之利息將由各年度營運資金、金融機構借款或資本市場籌資方式支應，並由本公司按年列入年度預算按期償付。 六、公司債募得債款之用途及運用計畫：為本公司新建擴建、汰舊換新廠房設備之用。 七、前已募集未償還公司債金額：截至111年9月19日止公司債未償還之數額為新臺幣4,106億4,000萬元。 八、公司債發行之價格：於發行日均依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總額及金額：111年6月底股份總額為400億股，每股10元，已發行330億股，計新臺幣3,300億元，股款金額已收足並奉准登記。 十、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額（111年6月底）：新臺幣2,562億1,773萬3,946元整。 十一、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之機構名稱及地址：不適用。 十三、承銷或代銷機構名稱：由富邦綜合證券股份有限公司擔任主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、簽證機構：不適用。 二十、還本付息代理機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜。 二十一、募集期間及交付日期：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，訂於111年10月18日(甲類、乙類及丙類)完成募集發行，債券將於發行當日以帳簿劃撥交付。