一個市場老手的47條投資札記

本文源自推特博主 @defimooner 的 thread，共總結其 47 條市場心得，從工具的使用、到經驗要點，甚至一些個人化的市場 alpha 因子，無所不包，BlockBeats 將其整理翻譯如下：

1、

我們都聽說過「錢生錢」這句話——這是真的。

不管公平與否，由頂級 VC 支持的項目都獲得了可觀的投資回報率。

我每天用來檢查 VC 輪次，並進行盡職調查的工具是：Messari Fundraising Data

2、

隨著 DeFi 殖利率的迅速變化，保持領先趨勢的可靠方法是了解正在發生的事情。

我用來監控 DeFi 每日費率並進行研究的工具是：Coindix

3、

只要你能識別並規避那些被發送到高價值錢包的詐騙 Token 和 NFT，追蹤你最喜歡的錢包是不錯的選擇，好工具是：

• Zerion

• Etherscan

• Zapper

Debank 有一個頂級錢包列表，可以在以下位置找到：Debank

4、

每天盯着幣價的漲跌不僅耗時而且無聊。

為了避免這種情況，我使用這個工具來快速、愉快地監控價格變化：Coinparticle

5、

輸入你最喜歡的 NFT KOL 的錢包地址，想知道他的持倉表現如何嗎？

我使用的工具是：JPEG.CASH

6、

解碼以太坊的交易哈希：EthTx.info

7、

跟蹤鏈上 TVL 的變化、鏈上活動、可能的空投、項目分叉和其他內容的儀錶板，它將極大程度地節省你的時間：DeFi Llama

8、

鏈上衍生品 DEX 可以做很多事情，其最大優勢是透明度。

我的朋友們從 GMX 等 DEX 上表現最好的交易中獲利巨大。

9、

你最喜歡的 shitcoin、或預售 Token 已經上線，但你的買單沒吃進部位？

使用滑點交易——高滑點的掛單讓你可以保證吃下部位。

10、

 可以在盡職調查上浪費時間，但總比被大坑一筆強得多。

 如果您同意，請使用它來檢查蜜罐陷阱：RugDoc

11、

寫日記的重要性被嚴重忽視，養成這個習慣是提高認知、穩住心態的關鍵。

加密 KOL Wassiecapital向我介紹過一種方法，即在每次投資記錄下自己的情緒、思維模式和策略。

現在回想起來，這條建議讓我優化了自己投資組合，我受益匪淺。

12、

成功的協議背後一定有一個不容小覷的團隊。現在上網瀏覽新的工作機會非常方便，也可以順便留心一下那些提供高薪開放職位的團隊，因為高薪工作機會可能意味著團隊的資金狀況良好。

然而，當碰到有人聲稱要聘請「CTO 或初創員工」時，則需要保持警惕。

13、

我的一個朋友曾經歷錢包私鑰被泄漏。當他想把資產轉移出去的時候，駭客出手了。

這時應該怎麼做呢？可以使用這個工具即時轉移你錢包中的所有 Token：Sweeposaurus

14、

在與加密 KOL cryptodetweiler相處的過程中，我學到了重要一課：整理 alpha 資訊。

使用通過代碼實現自動化整理的表格，再也不用擔心難以跟進 alpha 動態的問題了。

15、

所有人都想從巨鯨碗裡分一杯羹，包括礦工們。這個工具可以實現零 MEV 進行 Token 兌換：CoW Protocol

如果你跟我一樣，也不是巨鯨，WAGMI :)

16、

白名單倒賣。甲之蜜糖，乙之砒霜。

由於時間精力有限，我從中獲利的方式其實很好理解：找到一個願意為拿白支付 X 價格的人，再找到一個願意以 Y 價格出售白名單資格的人。

只要雙方都可以信任，並且 X 價格>Y 價格，穩了。

17、

我們都有過類似經歷，加入一個 Discord 服務器之後，覺得項目方並不靠譜。如果管理員們都在使用新註冊的賬號，項目方八成是要跑路。

可以使用這個工具來查看管理員們加入 DC 的時間：JoinedAtDate

18、

提起 Discord，有幾個統計數據至關重要，比如服務器區域、服務器創建日期和服務器所有人等等。

可以使用這個工具來查看以上關鍵數據：ServerDetails

19、

假設某次空投啟動出現了問題，可以讓人們從合約中直接索領 Token，就會導致 Token 價格下跌。

你已經找到了索領方式，但 Uniswap 尚未上幣，或缺少迅速脫手的流動性。

這時候使用像 1inch 這樣的聚合器可以讓你保住 10-40％的收益。

20、

如果只讓我留下一個加密數據分析工具，我一定會選擇 Nansen。可以關注一下Nansen Intern的發文，他在數據解析方面做的很出色。

21、

阿爾法行家面對一個大問題，就是同時密切關注 400 個帳戶意味著看不到太多內容。使用 Discord 上的Tweet-Shift 機器人可以幫助你不同頻道的重要資訊。

22、

在加密圈有上萬種方法上當受騙，其中一種便是谷歌搜尋。假的協議釣魚網站占據了谷歌搜尋的顯要位置，並且他們在 2022 年花費了數千萬美元的廣告預算。

因此為了避免受騙，可以從 DeFiLlama 中搜尋協議，以訪問協議 App。

23、

以下是加密研究員Momentum 6使用的一些工具：

24、

取消你的出價。

我有一個錢包賬號在手機上登錄，但並不經常關注錢包變動，有一天我發現錢包里的 ETH 都沒了。發生了什麼？之前我的 NFT 出價已經成交了，而我早就忘了這茬事兒。

記得取消你的出價。

25、

同理，你錢包的授權也要及時撤銷。

26、

沒趕上空投，但擅長鏈上分析，想暴富嗎？

•  點杯星巴克，再來份 Joe"s 披薩；

•  通過鏈上分析找出空投地址中的女巫攻擊者；

•  將它們發給項目團隊，沒準就會獲得一些 Token。

27、

推薦一篇我讀到過的最好的一篇NFT 研究，來自FYI | 1/333。

28、

緊跟流行敘事是很難的，如果沒有 dashboards，簡單的方法是：

•  通過 Twitter 抓取工具來監控阿爾法獵手動態；

•  看Chad Follows關注了哪些項目；

•  通過 tradethechain.com 監控 Chads 提到的 Token。

29、

如果你擅長快速對項目進行調查，那麼這是給你的。

這個網站可以檢查哪些項目正在快速生成，你花很少的時間進行盡職調查，然後從合約中 mint。

30、

如果你對深入研究項目不感興趣，我推薦你關注Jesse Eckel，在他的 YT 評論區 98% 的 Token 都是垃圾，但有 2% 是財富密碼。

31、

我的朋友問為什麼我有一個專門的頻道，裡面全是安全類或曝光帳戶的推文。

被駭客入侵或創始人的錯誤被曝光時，Token 的價格會發生什麼變化？ 關於可能的拋售，我個人最喜歡的是：@peckshield & @zachxbt

32、

1 月 Metis 上漲了 5 倍，但隨著駭客事件增加和 TVL 降低又跌了回去。如果前段時間買進，又有 40% 的利潤空間，為什麼？更多時候，提供開發者激勵基金的協議會吸引人才，從而建立吸引流動性的因素。

33、

與朋友一起尋找阿爾法的理性原因（例如覆蓋更多的土地）之外，還有一個鮮為人知的原因：樂趣即耐力。尋找阿爾法不一定是你凌晨 3 點還在筆記本電腦前感覺糟糕，如果你要尋找阿爾法，建議和朋友組隊。

34、

說到協作，由於市場正在回落，現在進入 NFT 門控服務器的好時機。推薦：

AlfaDAO ，研究各類阿爾法項目；

HANGOUT DAO，研究 NFT 阿爾法項目。

35、

有朋友想要能夠獲取 Uniswap 新上架資訊的插件，推薦@discobot3，這種策略需要你有較強的研究能力，以躲過騙局。

36、

想要追蹤影響力人物的錢包動態，推薦閱讀這條推文。

37、

想要提升你的鏈上技巧？

我發現的最好的 Thread 是：https://twitter.com/VirtualKenji/status/1515342396640223235

38、

關鍵字搜尋、趨勢的專門專欄等，是 Alfa 獵手喜歡 Tweetdeck 的原因。

沒有比@cryptodetweiler更好的指南了。

39、

人類就像電腦，「輸入垃圾，只會輸出垃圾」。

為了輸出更好的結果，你必須輸入高質量的東西。

我在 Twitter 上最喜歡的高質量內容來源是@thedefiedge。

40、

一家上市公司宣布購買比特幣，價格上漲 10%、20% 或 100%。

如果您想在 Twitter 公告之前提前埋伏怎麼辦？

檢查上市公司比特幣持有量：BuyBitcoinWorldwild

41、

當我加入加密行業時，我想馬上搞點什麼，但沒有找到任何新手指南來實現這一點。

現在有了，你可以試試這個：https://hackmd.io/YKjhguQES_KeKYs-v1YC1w?both

42、 

在加密行業中，當項目解鎖 Token 供應時，價格通常會下降。

要監控解鎖的 Token 列表，請使用： @UnlocksCalendar

43、

我經常被問到的一個問題是，我最喜歡的圖表檢查、Token 驗證和 shitcoin 分析平台是什麼：

• https://dexscreener.com

• https://dextools.io/app/

• https://www.tradingview.com/

44、

當一個項目即將進行空投前，會發生一些事情。

最新的一輪融資至關重要：如果一家初創公司擁有穩健的財務狀況、並且籌集的資金超過了所需的資金總額，則可能會出現空投。

大多數時候，這是一個不準確的模型。

45、

治理論壇上，人們可不會為宣誓而感動。

除了幫助治理外，提案將直接影響 Token 價格，關注那些可能創造 alfa 的提案。

46、

我的一個朋友@NTkhage有一些他常用的交易工具：

• https://coinalyze.net

• https://app.laevitas.ch

• https://www.coinglass.com/

47、

我如何能夠在之前的敘述失敗之前退出？

最近的一次是在 DAO 和 Metis 的炒作周期中。

很簡單，當駭客、Rug 和暴漲暴跌不斷出現時，我就賣掉了。

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