大豐電：公告本公司募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據：

一、本公司104年11月3日董事會決議。

二、金融監督管理委員會104年12月25日金管證發字第1040050222號。

三、公司法第252條第1項規定辦理。

貳、公告事項：

一、公司名稱：大豐有線電視股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：發行總額為新台幣2,000,000仟元，每張面額為新台幣100,000元，依票面金額十足發行。

三、公司債之利率：票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期限三年，除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股者、依賣回條款提前賣回者或依贖回條款贖回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：買回國內第一次無擔保轉換公司債、償還銀行借款、購置及安裝HD數位機上盒。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：1,178,700仟元。

八、公司債發行價格或最低價格：按票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：股份總數300,000,000股，已發行股份總數140,027,130股，計新台幣1,400,271,300元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至104年9月30日止為新台幣2,189,112仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。

十二、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址： 華南商業銀行營業部、台北市中正區重慶南路一段38號。

十四、承銷或代銷機構名稱：宏遠證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。

二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。