〈兆豐投資展望會〉看好電子、傳產 點名六大潛力產業

兆豐投顧協理黃國瑋。(圖:兆豐提供)
兆豐投顧協理黃國瑋。(圖:兆豐提供)

兆豐國際投顧今 (28) 日舉行 2022 下半年投資展望會,除了看好台股將跌深反彈,並點出多個潛力產業,包括看好受政策支持的風電、汽車和汽車零組件、生技、車用電子、網通和工業電腦等。

兆豐投顧說明,電子產業中,由於 PC 需求短期難以回溫,而智慧型手機有去化庫存壓力,因此,先聚焦因缺料緩解和成本壓力舒緩的網通、HPC、汽車等族群。

其中,HPC 晶片往高密度,高運算和異質整合發展,使先進製程、先進封裝技術領導廠商將成為主要受惠者;而 IC 載板也隨著 HPC 需求,ABF 層數和面積不斷提升,預期供需仍將維持健康。

兆豐投顧進一步提到,HPC 晶片中成長最快屬 AI 晶片,由於高度客製化且眾多非 IC 設計業者積極投入,設計服務業者成為浪潮下的主要受惠者。

另一方面,電動車是推升車市主要動能,全球充電樁因而加快建置 EV 及充電樁,將刺激高階被動元件供需吃緊,而充電樁台灣有眾多廠商為硬體設備供應鏈,可關注具競爭力的公司;同時,自駕車推動 ADAS 滲透率持續提升,感測器中 CIS、光達快速成長,可留意相關台廠供應鏈。

傳產方面,兆豐看好受政策支持的風電產業,產業低基期, 而生技股一向較不受經濟景氣的影響,具題材的新藥股和受惠新台幣貶值的醫材股表現可期。

兆豐投顧進一步說明,風力發電是朝向非核家園政策的關鍵產業,也是發展綠能產業的重心,是另一個兆元產業,潛在商機驚人。

而幾次大規模的停電,顯現國內輸配電網的不足,為解決此一問題並提高用電效率,台電未來幾年加大資本支出,投入電網的改善,也帶給重電業者商機。

由於下半年在晶片產能開出,缺口可望縮小,有助汽車廠產出增加,再加上車商庫存偏低,更有利未來銷量提升,看好汽車及汽車零組件類股。


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