北極星藥業-KY:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(確定承銷價格)

壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣200,000,000元，發行普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年4月18日臺證上二字第1111701116號函申報生效在案。 貳、茲依中華民國公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下： 一、公司名稱：北極星藥業集團股份有限公司 二、所營事業：新藥研發及製造 三、本公司所在地：台北市內湖區瑞光路298號2樓之1(在台辦事處聯絡地址)。 四、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於2006年2月9日，最近一次修訂於2021年8月23日。 五、董事人數及任期：本公司設董事七席(含獨立董事三席)，任期為三年，連選得連任。 六、公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。 七、原發行股份總數及每股金額：本公司額定資本額為新台幣10,000,000,000元，分為1,000,000,000股。本公司增資前實收資本額為新台幣7,209,448,930元，分為720,944,893股(含私募股票307,065,000股)，每股面額新台幣10元整。 八、本次現金增資發行新股總額及其發行條件： (1)本次現金增資發行新股20,000,000股，每股面額新台幣10元。 (2)本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計3,000,000股予員工認購外，其餘85%計17,000,000股依證券交易法第28條之1規定及110年08月23日股東常會之決議，由原股東全數放棄優先認購權利以供證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 (3)現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣73.21元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣84.57元，高於最低承銷價格之1.12倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣82元發行。 (4)本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 (5)本次現金增資計畫之重要內容(包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及其他相關事項等)，暨其他一切有關本次現金增資之事項，如主管機關之核定或因應法令變更及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。 九、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣7,409,448,930元，分為740,944,893股，每股面額新台幣10元。 十、增資計畫概要：充實營運資金。 十一、本公司股票全面採無實體發行。 十二、股款代收暨存儲機構： (1)員工認股代收股款機構(台幣):凱基商業銀行城東分行。 (2)員工認股代收股款機構(美金):上海商業儲蓄銀行南港分公司。 (3)競價拍賣與公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行股份有限公司營業部。 (4)委託存儲專戶機構：凱基商業銀行國際金融業務分行。 十三、對外公開銷售受理期間： (1)競價拍賣期間：111年05月16日至111年05月18日。 (2)公開申購期間：111年05月24日至111年05月26日。 十四、繳款期間： (1)員工認股繳款日期：111年05月24日至111年05月31日。 (2)競價拍賣扣款日期：111年05月25日。 (3)公開申購扣款日期：111年05月27日。 (4)特定人認股繳款日期：111年06月01日。 (5)增資基準日：111年06月01日。 十五、主辦承銷機構：國泰綜合證券股份有限公司。 十六、股務代理機構：中國信託商業銀行代理部。 十七、公開說明書之陳列處所及索取方式： (1)陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 (2)索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 十八、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。 參、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/)查詢。 肆、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。