鼎基:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(確定承銷價格)

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣76,950,000元，發行普通股7,695,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年04月11日臺證上一字第1111801437號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：鼎基先進材料股份有限公司 (二)所營事業： C801010 基本化學工業 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 C805020 塑膠膜、袋製造業 C805990 其他塑膠製品製造業 F107190 塑膠膜、袋批發業 F107200 化學原料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：高雄市小港區北林路8-1號。 (四)董事人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事3席)，任期3年，連選得連任。 (五)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於70年2月2日，最近一次修正於108年5月29日。 (六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。 (七)原發行股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元；本公司增資前實收資本額為新台幣615,480,000元整，分為61,548,000股，每股面額新台幣10元。 (八)本次現金增資發行普通股總額暨其發行條件如下： 1.本次現金增資新台幣76,950,000元，發行普通股7,695,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計770,000股供員工認購外，其餘90%計6,925,000股依證券交易法第28條之1規定及110年8月27日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣55.09元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣60.79元，惟該均價未達本公司與主辦推薦證券商所訂之承銷價格上限，故公開申購承銷價格以得標均價每股新台幣60.79元溢價發行。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 5.有關本次現金增資案之發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如因法令規定、主管機關指示或核定、基於營運評估或因客觀環境變化而需予以修正變更，授權董事長全權處理。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣692,430,000元整，分為69,243,000股，每股面額新台幣10元。 (十)增資計劃：償還銀行借款。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收暨存儲機構： 1.員工認股代收股款機構：第一商業銀行高雄分行。 2.競價拍賣與公開申購代收股款機構：第一商業銀行華山分行。 3.委託存儲專戶機構：第一商業銀行五福分行。 (十三)對外公開銷售受理期間： 1.競價拍賣期間：111年04月29日至111年05月04日。 2.公開申購期間：111年05月10日至111年05月12日。 (十四)繳款期間： 1.員工認股繳款期間：111年05月13日至111年05月16日。 2.競價拍賣扣款日期：111年05月11日。 3.公開申購扣款日期：111年05月13日。 4.特定人認股繳款日期：111年05月18日。 5.增資基準日：111年05月18日。 (十五)主辦承銷商：第一金證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實 體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。 三、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查詢。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。