文曄:本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

第51款

1.事實發生日:111/04/19

2.公司名稱:文曄科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。

6.因應措施:依規定辦理公告。

7.其他應敘明事項:

本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件：

(1)發行總金額：190,008,000美元。

(2)單位發行價格：每單位12.18美元。

(3)單位發行總數：海外存託憑證發行15,600,000單位，表彰78,000,000股普通股。

(4)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股5股。

(5)訂價日期：111年4月19日。

(6)預定發行日期：111年4月22日。

(7)每股價格：折合新台幣71.19元（以匯率美金：新台幣＝1：29.223轉換）。

(8)發行及交易地點：上市地點為盧森堡證券交易所。

(9)發行方式約定由特定人認購之情事：無。

(10)資金用途及預計可能產生效益：

(A)資金用途：償還銀行外幣借款及支應外幣購料之資金需求。

(B)預計可能產生之效益：節省利息支出、改善財務結構及支持公司未來業務

發展。

(11)對股東權益之主要影響：本現金增資案發行之普通股為78,000,000股，約占增資

後流通在外普通股股份8.83%，應不致對原股東權益造成重大影響，且本案籌募

資金係為因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求，提升經營效益，對公司

未來發展應具正面效益，且對股東權益應尚無不利之影響。