新光金:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

第51款

1.事實發生日:111/04/19

2.公司名稱:新光金融控股股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行

海外存託憑證完成定價。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本公司現金增資發行普通股參與發行

海外存託憑證之發行條件:

(1)發行總金額:GDR:400,328,000美元；員工認股：新台幣466,851,280元。

(2)單位發行價格:發行總數:49,120,000單位海外存託憑證表彰1,228,000,000股

普通股，加計員工認購普通股49,039,000股，合計發行普通股1,277,039,000股。

(3)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑證表彰本公司普通股25股。

(4)海外存託憑證每單位發行價格:8.15美元。

(5)每股價格:折合新台幣9.52元(以匯率美金:新台幣=1:29.223轉換)。

(6)定價日期:111年04月19日。

(7)預定發行日期:111年04月22日。

(8)發行及交易地點:上市地點為盧森堡證券交易所。

(9)存託銀行:美商花旗銀行。

(10)發行方式約定由特定人認購之情事：無。

(11)資金運用計劃及預計可能產生效益：因應子公司業務發展，

轉投資子公司新光人壽及新光銀行，強化本公司及子公司資本結構。

(12)對股東權益之主要影響：本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行

股數計1,277,039,000股，對原股東股權稀釋比例為8.2%，在公司長期發展情形下，

對股東權益應具正面效益。