錩新:代子公司富鑫證券公告私募有價證券案

第11款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

原股東Phu Hung Far East Holding Corporation,

Phu Hung Assurance Corporation,

Phu Lap Investment Consultant Company Limited;

策略投資者 Cat Tinh Development Limited

4.私募股數或張數:50,000,000股

5.得私募額度:由股東會授權董事會決議私募價格後依股數計算

6.私募價格訂定之依據及合理性:NA

7.本次私募資金用途:

擴大營運規模,充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易,為確保籌集資金之時效性及可行性,

擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:NA

11.參考價格:NA

12.實際私募價格、轉換或認購價格:由股東會授權董事會決議

13.本次私募新股之權利義務:

對專業證券投資者自交付日起一年內禁止出售,新股其權利義務與原股份相同。

對策略投資者自交付日起三年內禁止出售,新股其權利義務與原股份相同

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:無