寶緯:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜(補充公告)

第44款

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,900,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣59,000,000元，業經財團法人中華民國證

券櫃檯買賣中心111年1月11日證櫃審字第1100014545號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股

總數15%，計885,000股由員工認購，員工若有認購不足或放棄

之部分，授權董事長洽特定人認購之。其餘85%，計5,015,000股

依證券交易法第28條之1規定及本公司110年8月27日股東常會決議

通過，原股東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前

之公開承銷，不受公司法第267條之限制。另對外公開承銷認購

不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」相關規定辦理。

三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式

辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業

公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價

扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成

為上限，定為每股新台幣33.9元(競價拍賣底價)，依投標價格高者

優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則

以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷

價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣40元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：111/2/24~111/3/1。

2.公開申購期間：111/3/7~111/3/9。

3.員工認股繳款日期：111/3/9~111/3/11。

4.競價拍賣扣款日期：111/3/8。

5.公開申購扣款日期：111/3/10。

6.特定人認股繳款日期：111/3/14~111/3/15。

7.增資基準日：111/3/15。

六、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同。