卓爾發展提早贖回1000萬美元2018年到期可換債

和訊房產訊息 4月13日，卓爾發展集團有限公司董事會宣布，公司將於贖回日期(即2015年6月19日)行使其提早贖回權，並選擇贖回本金額為1000萬美元的債券，贖回金額相等於規定贖回金額(即總額1159.44美元)及截至贖回日期累計的利息總和(合計27.5萬美元)。

根據上述債券的條件及條款，附於將予贖回的債券的換股權可於2015年6月12日營業時間結束前隨時行使。而於本公告日期，收市價及換股價分別為每股2.74港元及每股2.72港元。而已贖回的債券將會被注銷。

而於本公告日期，尚未行使債券的本金總額為1億美元，在提早贖回后，尚未行使債券的本金總額將為9000萬美元。

卓爾發展於公告中透露，發行人將以內部資源及現金結清提早贖回。而公司董事則認為，提早贖回可使發行人改善其債務狀況及降低其財務負債水平，因此符合本公司及股東的整體利益。

據了解，卓爾發展曾於2013年宣布完成發行1億美元2018年到期的5.5厘可換股債券，債券預期於2013年6月20日於新交所上市。根據當時公告，卓爾發展可增發不超過5000萬美元債券，即最多1.5億美元，將於2018年到期，年利率5.5%。

另外，既定債券及增發債券的所得款項，經扣除應付配售傭金及其他估計開支后的凈額分別約為9700萬美元及1.46億美元，卓爾發展表示將所得款項凈額用作一般企業用途。