美股熱評：這家公司產品占據你所有智能設備

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invensense＄(invn)＄公司成立於2003年，總部位於加利福尼亞，專門設計、研發、銷售微電子系統（mems）陀螺儀以及其產品處理方案。公司針對視頻遊戲設備、手機、平板電腦、數碼相機攝像機、數字電視機頂盒、家庭設備和工業設備開發基於多軸陀螺儀技術的運動處理設備。

公司通過直銷和分銷銷售產品。

增長機會：

據估計2016年運動傳感器市場和麥克風傳感器市場分別有26億和41億市值。據此判斷invensense公司嗎毛利率在高階麥克風晶片、遊戲、物聯網和智慧穿戴上有很大的增長機會。

實力：

invensense公司的6軸、7軸壓力傳感器和9-axis（整合陀螺加速計/壓力傳感器）效能很高，功耗低，設計度高並已搭載軟件平臺。公司管理層表示自2010年以來總共銷售了4億6軸傳感器。有證據顯示iphone6s iphone6s用的就是6軸。

invensense公司能運用專有的晶片和軟件應用平臺處解決智慧運動處理相關方案。平臺結合了微機電系統的運動傳感器，如加速計、陀螺儀，壓力傳感器和混合信號整合電路。公司提供的解決方案在消費、工業、軍事等垂直行業中具有廣泛的適用性，能促進應用程式的快速開發並加快產品上市時間。

收購：

1億美元積極收購adi的麥克風采集技術，軟件功能和傳感器，並為了傳感器融合軟件用8100萬美元收購了 movea。

長期利潤：

預計gaap毛利率維持在42%-43%，公認會計準則營業利潤在10%-12%。

2016財年第二季度收入：

智慧手機、平板占62%（最近一個季度是72%）

光學圖像穩定模塊占18%（最近一個季度是16%）

遊戲、智慧電視遙控器、衛生、工業、衣物和物聯網應用程式占20%（最近一個季度是12%）

風險：

1、高度競爭：對手有：analog devices，robert bosch gmbh，seiko epson corporation，freescale semiconductor，kionix，murata manufacturing， panasonic corporation， sony corporation和stmicroelectronics。

2、 二八原則：公司最大的收入來自少數幾個客戶，即使損失一位客戶都有可能造成很嚴重的運營和財務后果。

3、公司收入和利潤極其依賴關鍵客戶對市場的把握，比如智慧手機，平板電腦、遊戲機、數字電視這些迭代快速消費品的走向。客戶的戰略錯誤也會給公司造成很大影響。

4、產品平均銷售價格隨著時間一直在下降。就像手機越賣越便宜一個道理。

這些黑天鵝可能會大幅影響股票走勢，請注意。

invensense今年股票走的並不理想，不過現在估值還算便宜，感覺應該可以到19元。由於時間上的不確定性，短線沒耐心的投資人就不要考慮了。

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