研究機構Messari|2022年預測報告懶人包 Part.2

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研究機構 Messari 2022 年預測報告共分為十個章節、130 多頁,當中有蠻多篇幅是屬於感性與通俗口語的內容,以下是鏈新聞的整理重點:

十大章節

  • 十大事件與投資主題
  • 10 位應關注者
  • 比特幣十大思維
  • 美國加密政策
  • 市場基礎設施
  • NFT 與 Web3 系統
  • DeFi 2.0
  • 以太坊、二層與跨鏈橋
  • DAO 中之 DAO
  • 額外收錄:暢所欲言
 

第二章:10 位應關注者

(1) WAGMI

不是指人,而是我們將會成功 (We All Gonna Make It, WAGMI) 的標語,是 Messari 多年以來最喜歡的幣圈迷因。

WAGMI 還意味「我們仍在早期階段」,且比另一個口號「只漲不跌 (Up Only)」體現出更多使命感以及利他主義。

WAGMI 的出現代表幣圈的文化轉型,從「與政府作對」轉變為「讓我們用更好的技術、公平的經濟激勵構建未來」。

WAGMI 當然也包括你,但若對加密貨幣持懷疑態度也 OK,不要預設立場對其保持敵意、封閉心態即可,像摩根大通執行長 Jamie Dimon 這樣的惡意批評者是不會成功的 (NGMI)。

WAGMI|來源:Twitter

(2) 大佬:Samani, CMS, Su Zhu

Messari 認為這幾位創辦人值得讚揚,他們渡過 2018 的漫長熊市並堅持到 2021 年,實現了偉大勝利,這是他們豐收的一年。

這對於風投機構 Multicoin Capital 的聯合創辦人 Kyle Samani 是歷史性的一年,其投資項目 The Graph、Helium、Arweave、Solana 都取得巨幅增長。

Kyle Samani|OpenSea

另外,聯合創辦人 Su Zhu 的三箭資本 (Arrows Capital) 成了亞洲最大基金之一,他們在 2020 年重押灰度 GBTC (溢價套利) 取得極大成功。

其投資的 Solana、Avalanche 與 Polkadot 紛紛暴漲,而 Su Zhu 後來也毫不猶豫地一改他先前對於以太坊的忠誠度。

Su Zhu|OpenSea

Messari 認為 CMS Holdings 是加密領域最有趣的存在,事蹟包括 Hot ball of money 的迷因、買 5,000 美元的女童軍餅乾送給 Messari 分析師,嘲笑熊市與那些紙上談兵的交易者。

此外 CMS 可能也是市場中反應最迅速的交易者,這是該機構無需管理他人資金的優勢。

CMS Holdings|OpenSea

(3) Coinbase 營運長 Emilie Choi

Messari 指出 Coinbase 近年來早期員工相繼離開但仍成長迅速,這除了 Brian Armstrong 的貢獻之外,還包括善於併購企業的營運長 Emilie Choi。

沒有全職員工、由 Emilie Choi 主導 Coinbase Ventures 對於這家交易所的崛起功不可沒,包括投資新創公司 Earn.com、區塊鏈基礎設施 Bison Trails、託管商 Xapo,以及許多加密貨幣項目等。

Emilie Choi|OpenSea

(4) OpenSea 執行長 Devin Finzer

OpenSea 幾乎是今年 NFT 市場的最大贏家, 執行長 Devin Finzer 也是聯合創辦人、早期投資者,儘管面臨 Coinbase、FTX、Gemini,甚至是 Fantom 的 NFT 平台 Artion 等競爭。

Messari 仍認為,OpenSea 最終將成為一個市值千億美元的公司,批評者低估了他們的領先優勢,Coinbase 的崛起就是相同的情況。

Devin Finzer|OpenSea

(5) Paradigm 研究員 Dan Robinson、協議工程師 Dave White

Paradigm 除了是著名風投外,也深入研究 DeFi 領域,例如 Dan Robinson 深度參與了 Uniswap v3 版本的設計。

Dan Robinson |OpenSea

此外今年一月加入的 Dave White 也合作撰寫、或設計了 NFT 衍生品方案「Floor Perps」、永續衍生品「Power Perps」等等。

Messari 認為,Paradigm 團隊所貢獻的研究成果相當驚人,並期待他們 2022 年的表現。

Dave White |OpenSea

(6) Axie Infinity 聯合創辦人 Jeff Zirlin (The Jiho)

Axie Infinity 在過去一年成為加密貨幣領域的頂級鏈遊, 創舉包括:

  • 菲律賓佔用戶群 40%
  • 開發商 Sky Mavis 突破 100 萬用戶
  • 側鏈 Ronin 已產生 10 億美元收入
  • 獲得 a16z 領投 1.52 億美元 B 輪融資
Jeff Zirlin |OpenSea

(7) Bluesky 負責人 Jay Graber、加密事務主管 Tess Rinearson

Messari 對於 Jay Graber 與 Tess Rinearson 的能力無庸置疑,但將其在 Github 上的活動與 Diem 相比後觀察到,Twitter 走向去中心化、開源之路相當緩慢。

此外有鑒於當前加密領域的低吞吐量,全面去中心化也不適合應用在社交平台上。但執行長 Jack Dorsey 的辭職意味著「非比特幣」的大門敞開,Messari 仍非常期待 Bluesky 明年的表現。

Jay Graber |OpenSea

(8) 區塊鏈協會 Kristin Smith、a16z Katie Haun

美國日前通過 1.2 兆基建案,其中相關加密條文對加密產業來說可能是災難性的,因此 Kristin Smith 所處的區塊鏈協會在未來的遊說工作上可能至關重要。

Kristin Smith |OpenSea

前聯邦檢察官、Coinbase 董事會成員,現為 a16z 普通合夥人的 Katie Haun 也能在政策制定的溝通上發揮巨大影響力。

Messari 認為區塊鏈協會與 a16z 未來在立法建議將能發揮巨大作用。

Katie Haun |OpenSea

(9) SEC 專員 Hester Peirce

Messari 指出,Hester Peirce 的綽號「加密媽媽」可能較適合停留在前主席 Jay Clayton 時期,在現任主席 Gary Gensler 的時代,Hester Peirce 儼然就是加密產業的最後一道防線。

Messari 創辦人 Ryan Selkis 對於 Gensler 有極大偏見,他認為在 Clayton 時代,SEC 至少避免對不了解的市場過度監管;但 Gensler 則是為了達到成為財政部長的人生目標而不擇手段,打擊新興 (加密) 產業使美國倒退十年。

Messari 在第四章對於 Gensler 會有更完整內容。

Hester Peirce |OpenSea

(10) Terraform Labs 創辦人 Do Kwon

  • Terra 為亞洲最大加密項目之一
  • 前十大公鏈項目
  • 大量用於抵押穩定幣 UST
  • 涵蓋借貸、衍生品、證券、AMM 等協議
  • 多鏈前景
Do Kwon |OpenSea

Messari 強調每年的十大關注名單中沒人會重複獲選,但有些例外。

Balaji Srinivasan 由於豐富知識在文中不斷被提及,SBF 成為 30 歲以下最富有人士也已被多次報導,而 Michael Saylor,看起來越來越像做出史上最重要交易,並站在勝利那端的的人。

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