億杰:公告本公司110年第1次私募普通股訂價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:110/11/17

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

符合證券交易法第43條之6規定之特定人，目前洽定之應募人對象屬內部人及關係人者

如下述說明：

應募人 與公司之關係

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雅太宇宙事業有限公司 本公司之董事兼總經理為其負責人

待實際私募認購時另行公告。其他尚未洽定之應募人擬授權董事長依證交法43條之6

規定之對象範圍內洽定。各應募人之預計應募股數若有調整之必要，授權董事長於

應募股數總數不變之前提下，與各應募人協調調整。本次私募對象之應募人除依相

關規定辦理之外，將以不涉及經營權重大變動為原則，同時對股東權益將無重大影響。

4.私募股數或張數:5,000,000股。

5.得私募額度:以不超過20,000,000股普通股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司110年7月2日股東會決議私募價格之定價原則訂定之。

本次私募價格以董事會召開日110年11月17日之會議當日為定價日，依據下列二基準

計算價格較高者32.61元為參考價格。

(1)以定價日前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日擇一計算之普通股收盤價

之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。分別為

31.25元、32.35元、32.72元，擇前一個營業日之收盤均價31.25元為基準。

(2)以定價基準日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價32.61元為基準。

(3)本次私募普通股價格，不得低於參考價格之80%，故本次私募普通股之每股認購

價格訂為新台幣26.10元，經核算為參考價之80.07%。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、轉投資及資本支出。

8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金、轉投資及資本支出，以提升

營運成效及其他長期發展之資金需求所需引進投資夥伴規劃，且考量私募作業

具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方

式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效

益，對股東權益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:110/11/17

11.參考價格:32.61

12.實際私募價格、轉換或認購價格:26.10

13.本次私募新股之權利義務:

除其轉讓應依據證交法第43條之8規定辦理且須於交付日滿三年先取具櫃檯買賣

中心核發符合上櫃標準之同意函及申報補辦公開發行後始得交易外，餘與本公司

已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期間為民國110年11月18日起至110年12月1日止。

(2)本次私募普通股訂定增資基準日為民國110年12月1日。