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台股

超微、輝達進軍元宇宙 台積電、威盛集團商機大爆發?

鉅亨網新聞中心 2021-11-11 19:30

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超微、輝達進軍元宇宙 台積電、威盛集團商機大爆發?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,美國半導體大廠超微 (AMD) 順利拿下臉書 (Meta) 資料中心伺服器處理器晶片訂單,這是臉書大張旗鼓進軍元宇宙的第一個實質大訂單,受到這個訂單的激勵,超微股價噴出新高點,最高來到 155.65 美元,而身為超微晶片重要合作夥伴的台積電 (2330-TW) 股價也表態轉強。
 
台積電股價從平盤整理區的低點 585 元,連三跳衝至 617 元,漲幅逾 5%,法人近期也連續偏多操作,台積電 10 月營收受到長短料和大陸十一長假影響,月減 11.9%,但較去年同期成長 12.8%,而預估台積電第四季營收仍保有 3.5%~5.5%的季成長,季營收上看 157 億美元。
 
這次 Meta 對超微下訂的 EPYC 處理器,為台積電 5 奈米製程的第四代 EPYC 處理器,預估明年第二季亮相,而 Google Cloud、AWS 及微軟等資料中心也都採用 AMD 晶片,2022 年底 AMD 伺服器的市佔將達到 2 成,對台積電營收將有很大挹注,加上台積電確定在日本、高雄設置 12 吋廠,擴大 22/28 奈米、7/28 奈米產能,中長線營運動能維持強勁,台積電所有均線已全數翻揚,若多方缺口不回補,股價有望再衝高。
 
當然,相關的設備廠營運也會進補,像是我在 11/4 為大家推薦的設備廠辛耘 (3583-TW),股價再創波段新高,推薦後漲幅達 15%,未來持續看好。另外,矽晶圓廠台勝科(3532-TW) 看好未來 2、3 年矽晶圓供應吃緊,已宣布投資 282.6 億元在雲林麥寮擴建 12 吋矽晶圓廠,預計 2024 年量產,台勝科週二 (11/10) 以一根長紅 K 棒突破所有均線,投信單日敲進約 1,200 張,股價值得期待。
 
另外,超微的競爭對手輝達 (NVIDIA) 也趕著擠進元宇宙行列,最近在年度 GTC 大會推出了 NVIDIA Omniverse Avatar 新技術平台,打造出虛擬 AI 助理,不但能深入對談,還可以應用於視訊、智能汽車、餐廳服務、即時翻譯等多重領域,相關供應鏈包括台積電、日月光投控 (3711-TW)、京元電(2449-TW)、景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、麗臺(2465-TW)、健策(3653-TW) 也將跟著超微的發展受惠。
 
萬寶投顧陳子榕指出,同樣受到元宇宙激勵股價噴發的還有威盛集團股票,宏達電 (2498-TW) 不畏分盤交易處置,股價屢次亮燈漲停,同樣再創波段高點 89.6 元,我在 11/9 推薦後漲逾 10%,11/5 推薦的威鋒電子 (6756-TW) 更大漲 103 元、漲幅 25%,相關集團股票不論線型或籌碼面都很不錯,股價持續看多。
 
此外,近期比特幣以太幣雙雙創下新高,分別來到 68,000 美元、4,800 美元,全球加密貨幣的市值也已衝破 3 兆美元大關,多頭攻勢越來越旺,相關族群包括技嘉 (2376-TW)、麗臺、華擎 (3515-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、威盛 (2388-TW)、晶焱 (6411-TW),都可以多加留意。
 
威盛 (2388-TW) 為 IC 設計廠,10 月營收 6.17 億元、年增 23.40%。全球搶進元宇宙效應,英特爾宣布將以新台幣 35 億元延攬威盛位於德州 CPU 研發的子公司員工,預估將貢獻 EPS 高達 7 元;威盛近期股價出量呈多頭排列,券資比高,具籌碼優勢且法人偏多操作。

辛耘 (3583-TW) 為先進封裝濕製程設備供應商,10 月營收 3.97 億元、年增 25.71%。受惠晶圓代工持續擴廠擴產,第三季營收 12.89 億元,創新高,累計前三季營收 32.48 億元,亦創同期新高,EPS 達 3.7 元,目前自製設備、晶圓再生營收占比已拉高逾 4 成,隨著辛耘兩岸再生晶圓增產、新廠投產,預估全年營收獲利將優於去年,明年台積電竹南廠正式啟用,也將持續推升營運步步走高。

元晶 (6443-TW)10 月營收 5.79 億元、年增 58.90%;受惠政府躉購費率提高補貼,第四季進入太陽能電廠裝機高峰期,且每度電增加 0.2245 元,平均補貼增幅約 5%,估將推升元晶產品報價調高 5%~10%,並反映在第四季營收;此外,美國太陽能反規避調查也讓元晶接到更多大尺寸太陽能電池轉單,估下半年佔營收比重約達 15%,明年再擴大進入放量期。

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