大毅前三季EPS 5.32元 看後市價格持穩明年審慎樂觀

大毅前三季EPS 5.32元 看後市價格持穩明年不悲觀。(鉅亨網資料照)
大毅前三季EPS 5.32元 看後市價格持穩明年不悲觀。(鉅亨網資料照)

晶片電阻廠大毅 (2478-TW) 今 (9) 日召開法說會並公告財報,前三季稅後純益 7.59 億元,年增 25%,每股純益 5.32 元,來到歷史同期次高;展望後市,大毅表示,價格在原物料高漲下有所支撐,雖然客戶端庫存較高,需要時間去化,但預計到明年告一段落,又會看到不錯的拉貨動能,對明年營運審慎樂觀。

大毅坦言,第三季客戶端受到中國限電以及 IC 短缺等影響,拉貨動能放緩,導致稼動率也較第二季的 8 成下滑,影響毛利率;第四季來看,雖然公司庫存 2 個月尚屬健康,但客戶庫存較高,需要時間去化,預計到明年就會告一段落。

應用來看,大毅看好明年通訊、工控以及車用需求強勁,對公司營收貢獻也將同步增加;從營收占比來看,公司預估明年車用占比將達 10%、通訊也突破 2 成到 21%、工業應用則成長至 15%,不過,消費性電子估下降至 35%、電腦周邊也降至 16%,其他 3%。

除了產品應用改變,大毅也積極調整產品組合,提高保護感測元件的比重,將由目前的 35% 到明年提升至 4 成,晶片電阻則將由 65% 降至 60%;產能方面,大毅今年底晶片電阻將達 400 億顆,但明年則會以保護感測元件,以及通訊、工控、車用等應用作為擴產重點。

大毅第三季營收 15.71 億元,季減 4%、年增 5%;毛利率 29%,季減 1 個百分點、年增 5 個百分點;營益率 17%,季減 4 個百分點、年增 2 個百分點;稅後純益 2.3 億元,季減 18%、年增 75%,每股純益 1.61 元。

累計大毅前三季營收 48.08 億元,年增 20%、毛利率 29%,年增 5 個百分點、營益率 19%,年增 3 個百分點、稅後純益 7.59 億元,年增 25%,每股純益 5.32 元,來到歷史同期次高。


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