聯合再生:公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:110/07/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯合再生能源股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限新台幣參拾億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:未定

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司等

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行之轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與

發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金運用進度、預計可能產

生效益及其他發行相關事宜，以及遇有法令變更，經主管機關修正或因

應主客觀因素而需修正時，授權本公司董事長全權處理之。